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通过预约——期货公司联系——开通期货账户——存入50万资金——通过知识测试——满足交易经验——开通原油期货账户——上市后直接交易开通原油期货交易编码前，需要先开通商品期货账户；可用资金是指申请交易编码前5个工作日每个交易日结算时的保证金账户中可用资金余额均需满足要求；个人50万、机构100万人民币或者等值外币：这里的等值外币，目前交易所只支持美元；交易记录满足上述要求中其一就可以。原油期货的交易，除上述投资者之外，上海国际能源交易中心公布还有境外特殊参与者，包括境外特殊经纪参与者、境外特殊非经纪参与者、境外中介机构，其中境外特殊非经纪参与者是可以直接入场交易的参与者（类似于目前国内的自营席位概念），具体资格申请方式以上海国际能源交易中心发布为准。
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