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比例配售是指对投资者认购的金额按照一定比例进行部分成交的行为。在基金募集期(或集中申购期)，如果规定了基金规模上限，而发售总规模超过规定上限时，管理人可以按照投资者提交的申请金额按比例确认基金份额，即发生比例配售。比例配售遵循公平原则，按投资者提交的申请金额按比例确认基金份额，未确认的款项将依法退还给投资者。基金的销售机构是指依法办理基金份额的认购、申购和赎回的基金管理人以及取得基金销售业务资格的其他机构，通常包括商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构、期货公司、保险机构等。基金直销是指投资者通过基金公司或基金公司网站进行基金买卖交易的一种方式，申购和赎回直接在基金公司或基金公司网站进行，而不通过银行或证券公司等销售机构。基金直销的优势是交易速度更快，到账效率也更高，支持基金转换，节省费用。劣势在于投资者只能在一家基金公司购买该公司旗下的产品，而不能自由选择其他公司的产品。独立基金销售机构是指独立于基金公司、银行、证券公司等之外的取得合法的开放式基金销售资格的机构，投资者可以通过独立基金销售机构搭建的平台申购、赎回基金。相对基金公司、银行、券商等来说，独立基金销售机构对各种基金产品的销售态度更加中立，通常有费率优惠。这些机构致力于为投资者提供更有价值的投资咨询和丰富的产品选择，在一定程度上类似于国外的“基金超市”。
基金直销就是直接在基金公司网站上销售的方式，与之对应的是基金代销，就是在各大基金超市、基金交易平台、银行等进行销售的基金。
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