美股上演大奇迹日,CPI上升被市场情绪掩盖
美股上演大奇迹日,CPI上升被市场情绪掩盖
当地时间周四,美国公布9月CPI数据,核心CPI意外创四十年来最快同比增速,市场完全定价11月加息75基点,甚至再现100基点预期,受此影响美股大幅低开,盘初纳指一度跌超3%,道指跌超500点,但随后暴力拉升,道指盘中一度涨近1000点,日内巨震1500点,三大指数全线涨超2%,上演“大奇迹日”。
昨晚美股纳指振幅超过5%,在美股标普500的历史上,出现“开盘跌2%但收盘涨2%”的奇观,算上昨晚一共只有5次,不可谓不是大奇迹日。
数据显示,美国9月CPI同比上涨8.2%,预估为8.1%,前值为8.3%;美国核心CPI同比上涨6.6%,预期值为6.5%,前值为6.3%。
上述数据公布后,美元指数、美债收益率跳空高涨,美元指数一度逼近114,十年期美债收益率一度突破4%,非美货币大幅贬值,离岸人民币一度贬破7.23,美股开盘暴跌,纳指开盘跌超3%。
截止收盘,欧美股市全线大涨,美股道指涨幅为2.83%,美股纳指涨幅为2.23%,英国富时100涨幅为0.35%,德国DAX涨幅为1.51%,法国CAC40涨幅为1.04%。
对于隔夜美股神奇的表现,有分析称这是空头回补和卖空的结合,CPI是一个被充分对冲的事件,在预期中的时间发生后,投资者卖掉对冲标的,带动市场上涨。期权市场上周有公司买入逾100亿美元个股看跌期权,CPI数据后空头行权。
节前的时候,市场就已经对年内剩下两次加息75BP和50BP进行了充分定价,当时美元指数和美债收益率都出现了加速冲顶,做多美元、做多美联储加息已成为市场一致预期,即使美国9月份CPI数据超预期,也不会改变年内加息步伐,至于12月份是否要加息75BP,还要观察下一轮非农就业数据和通胀数据。
率先拉起美股大盘的是能源和金融板块。能源板块一度涨超3%,金融板块抹平盘初2%以上的跌幅,费城银行指数涨超3%。大银行中,花旗曾涨超5%,美国银行和摩根大通曾涨超4%。
此前美国商务部长雷蒙多称,拜登将考虑一些有针对性的关税减免。周三公布的美联储9月会议纪要显示,央行预计将继续加息,直到通胀回落。但一项评论让一些人认为,如果金融市场继续动荡,美联储可能会放慢加息速度,如果不推迟加息的话。
嘉信理财首席投资策略师 Liz Ann Sonders 表示:“我们在通胀上最后一次喘息,从这里开始减速。” 不过,她补充说,随着投资者消化更多通胀数据和财报季开始,股市可能会继续波动。
不过,这种表现可能只是昙花一现,CPI暴雷依然给市场敲响警钟。“美联储喉舌”记者Nick Timiraos表示,这份通胀数据令后续放缓加息节奏的时间点存在被延后的风险,利率峰值也有可能提高。
由于美国9月份CPI超预期,关键的是核心CPI创出新高,显示美国通胀具有较强的粘性,美联储会继续激进加息来打击通胀,11月份加息75BP已是板上钉钉,甚至市场开始预期12月份加息75BP概率上升。
市场预计,到2023年3月,联邦基金利率将到达到4.85%的峰值。美国短期利率交易员预计,美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
-THE END-