Tổng Hợp Thị Trường Ngày 4/11/2022

Thị trường ngoại hối

Đồng bảng Anh tiếp tục giảm sau khi Ngân hàng trung ương Anh (BOE) cảnh báo nguy cơ suy thoái kéo dài. Trong tuyên bố mới nhất của mình, BOE đã có những nhận định rất thẳng thắn qua đó khẳng định chi phí đi vay sẽ tăng ít hơn kỳ vọng của thị trư. Lãi suất của BOE có thể tăng lên tới 5% trong năm tới. 

 

Bảng Anh – vốn đã giảm khoảng 1,2% so với đồng đô la vào thứ Năm sau cuộc họp của Fed – giảm mạnh sau quyết định và tuyên bố của BoE. Tại một thời điểm, đồng tiền của Anh đã giảm hơn 2% xuống mức đáy 1,1157 USD.

 

Gần nhất, đồng bảng Anh đã được ghi nhận giảm 1,67% ở mức 1,12 USD, hướng đến mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ khi chính phủ của cựu Thủ tướng Liz Truss công bố gói chính sách tài khóa gây tranh cãi vào ngày 23 tháng 9.

 

Từ đầu năm tới nay, BOE đã tăng lãi suất ngân hàng lên 75 điểm cơ bản (bps) để chế ngự lạm phát tăng mạnh ở tốc độ 2 con số. qua đó BOE đã nâng lãi suất lên mức cao nhất của 14 năm là 3%. Đây là mức tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1989, không tính đến một nỗ lực thất bại nhằm tăng giá đồng bảng Anh trong cuộc khủng hoảng Thứ Tư Đen năm 1992.

 

Cặp GBP/USD tiếp tục giao dịch ở mức 1.06

Wells Fargo nhận định BOE sẽ có mức tăng lãi suất 50 bps trong tháng 12 sắp tới, và mức tăng lãi suất 25 bps vào tháng 2 năm sau. Và với mức tăng này, lãi suất chính sách sẽ đạt đỉnh ở mức 3,75% thấp hơn mức đỉnh 4,65% theo dự báo thị trường.

 

Theo đó những yếu tố chính sẽ ảnh hưởng tới đồng bảng Anh chính là cuộc suy thoái kinh tế kéo dài và mức tăng lãi suất không mạnh mẽ như kỳ vọng của BOE. Wells Fargo nhận định cặp GBP/USD sẽ ở mức mục tiêu 1.0600 vào cuối Q1 năm tới.

 

ĐỒ THỊ

AUD/USD ngắn hạn: khả năng sụt giảm

Quan sát kỹ thuật: Vị thế short dưới 0,6345. Mục tiêu 0,625. Ngược lại, đột phá lên trên 0,6345 để mở ra 0,636.

Nguồn: Trading Central

 

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch thứ Năm, giá vàng đã giảm xuống mức đáy hơn một tháng. Đây lại là đà đi xuống ngược chiều so với mức tăng trước đó do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD lại tăng mạnh lên. Những nhận định của Chủ tịch FED Jerome Powell về việc tăng lãi suất, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lãi.

 

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,3% ở mức 1.629,97 USD/ounce vào lúc 1 giờ 49 phút chiều theo giờ ET (1749 GMT) sau khi giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 9 trước đó trong phiên.

 

Giá vàng tương lai của Mỹ đã đóng cửa giảm 1,2% ở mức 1.630,9 USD.

 

Thị trường nhiên liệu 

Trong phiên giao dịch thứ Năm, giá dầu quay đầu giảm 2% sau khi Trung Quốc quyết định phong tỏa một loạt thành phố khi các ca bệnh Covid-19 tăng trở lại. FED tăng lãi suất và đồng USD mạnh lên khiến cho thị trường đồn đoán về suy thoái kinh tế toàn cầu đang đến gần và nhu cầu năng lượng trên toàn cầu sẽ sụt giảm.

 

Tuy nhiên, mức sụt giảm đã bị giới hạn bởi mối quan ngại về nguồn cung bị thắt chặt.

 

Hợp đồng tương lai dầu Brent đã giảm 1,49 USD, tương đương 1,5%, để đóng cửa ở mức 94,67 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,83 USD, tương đương 2,0%, đóng cửa ở mức 88,17 USD/thùng.

 

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng hơn 1 USD vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi một sự sụt giảm khác trong dự trữ dầu thô của Mỹ, ngay cả khi Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản và Chủ tịch Jerome Powell cho biết còn quá sớm để cân nhắc việc dừng tăng lãi suất.

 

Thị trường chứng khoán

Sau khi FED bác bỏ hy vọng về việc sớm giảm tốc độ tăng lãi suất, chứng khoán Mỹ tiếp tục nhuốm màu ảm đạm. FED đã tiến hành thêm một lần tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm và báo hiệu rằng một động thái xoay trục hoặc giảm lãi suất sẽ không sớm xuất hiện.

 

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã giảm 146,51 điểm, tương đương 0,46%. Chỉ số S&P 500 mất 1,06%. Nasdaq Composite giảm 1,73%.

 

Lợi suất đã tăng vọt khi các nhà giao dịch tiêu hóa quyết định tăng lãi suất mới nhất, gây áp lực lên cổ phiếu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2007. Lợi suất chuẩn trên trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 9 điểm cơ bản lên khoảng 4,15%.

 

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cao nhất kể từ tháng 7

Lợi suất kỳ hạn 2 năm đã lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2007 trong phiên giao dịch thứ Năm khi thị trường bắt đầu cân nhắc việc FED tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. đây là lần thứ 4 liên tiếp FED tăng lãi suất và thị trường còn cảnh báo các mức tăng tiếp theo trong tương lai.

 

Gần nhất, lợi suất nhạy cảm với chính sách của trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã được ghi nhận tăng 12 điểm cơ bản sau khi đạt đỉnh 15 năm ở mức 4,739%.

 

Trong khi đó, lợi suất chuẩn trên trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 7 điểm cơ bản lên mức 4,136%. Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

 

LỊCH KINH TẾ 04/11/2022

*Thời gian tính theo GMT

 

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street