ThinkMarkets ký hợp đồng SPAC để niêm yết công khai

Nhà môi giới có trụ sở chính tại Úc, ThinkMarkets, được điều hành bởi Think Financial Group Holdings Limited, sẽ ra mắt công chúng với một thỏa thuận sáp nhập ngược với công ty séc trắng được niêm yết tại Canada, FG Acquisition Corp.



ThinkMarkets ra mắt công chúng

Nauman Anees, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tại ThinkMarkets cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được bắt đầu hành trình trở thành một công ty đại chúng với sự hỗ trợ của FGAC và mong chờ một chương phát triển mới trong lĩnh vực kinh doanh. Anh ấy sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của tổ chức được sáp nhập, trong khi người đồng sáng lập khác, Faizan Anees, sẽ trở thành Chủ tịch.

ThinkMarkets cung cấp dịch vụ giao dịch bán lẻ và cũng có sự hiện diện của tổ chức với nền tảng cung cấp thanh khoản, được ra mắt vào năm 2021. Thông báo mới nhất nhấn mạnh rằng nhà môi giới có 138.500 khách hàng từ khắp 165 quốc gia. Nó cũng tăng trưởng với tốc độ CAGR 24% và tạo ra doanh thu 62 triệu đô la vào năm 2022.

Ngoài Úc, nhà môi giới có sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn thế giới. Đầu năm nay, nó đã củng cố sự hiện diện của mình ở Châu Á Thái Bình Dương bằng cách giành được giấy phép của New Zealand, một năm sau khi nhà môi giới ra mắt dịch vụ tại Nhật Bản, một thị trường mà nó tham gia bằng cách mua lại một công ty FX địa phương.

Việc ThinkMarkets xác nhận sẽ ra mắt công chúng với một thỏa thuận SPAC được đưa ra sau nỗ lực chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lần đầu tiên ở Úc vào năm 2020. Sau đó, một hãng truyền thông Úc đưa tin rằng nhà môi giới đã huy động được 15 triệu đô la trong vòng cấp vốn trước IPO và đang tìm cách huy động khoảng 100 triệu đô la với vốn hóa thị trường là 300 triệu đô la. ThinkMarkets đã không chính thức xác nhận nỗ lực đó.

Định giá hợp lý

Trong thỏa thuận mới nhất, ThinkMarkets đã được định giá 160 triệu đô la trên cơ sở tiền gửi trước, với giá trị doanh nghiệp theo quy ước được ngụ ý là khoảng 190 triệu đô la. Theo thỏa thuận, ThinkMarkets sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SPAC và các cổ đông của ThinkMarkets sẽ nắm giữ phần lớn Cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành.

SPAC cũng sẽ cung cấp 20 triệu đô la trong một đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để tài trợ cho chiến lược tăng trưởng, vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.

Larry Swets, Jr., Giám đốc điều hành của FGAC cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu thương vụ mua lại đủ điều kiện này với các cổ đông của mình và tin rằng ThinkMarkets mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn vào một công ty môi giới trực tuyến đa tài sản với sự hiện diện toàn cầu. “Chúng tôi tin tưởng rằng nhóm ThinkMarkets có vị trí dẫn đầu trong phân khúc này và đã chứng tỏ một lộ trình phát triển rõ ràng.”

Trước đó, eToro, một tên tuổi lớn khác trong ngành môi giới, đã ký một SPAC tương tự. Tuy nhiên, thương vụ đó đã thất bại do cả hai không thể chốt các điều khoản niêm yết trước thời hạn.