比亚迪反超特斯拉成为“一哥” 马斯克怎么看？

在2023年最后一个季度，比亚迪实现了对特斯拉的反超。

1月2日，比亚迪公布2023年12月份的销量，其中纯电汽车达到190,754辆。这也意味着，2023年第四季度比亚迪的纯电汽车销量达到创纪录的526,409辆，同比增长60%。

另一方面，根据特斯拉公布的数据，2023年第四季度特斯拉共交付了484,507辆电动汽车，同比增长近20%，同样创下新的季度纪录。

从这一季度来看，比亚迪已经超过了特斯拉，成为全球最大的纯电汽车制造商。不过从全年来看，特斯拉仍以181万辆的销量稳居年度榜首，而比亚迪的纯电汽车销量则约为160万辆。不过按照比亚迪这样迅猛的发展态势，明年的年度纯电销冠大概率也将戴到比亚迪的头上。

在这种情况下，有不少金融机构开始对特斯拉2024年的销量作出预测或调整，甚至有的开始“看衰”特斯拉。

大和资本市场分析师贾伊拉姆·内森（Jairam Nathan）将特斯拉2024年的交付量从此前预期的214万辆下调至204万辆。内森还表示，他预计特斯拉每辆车的平均收入将下降4%。

根据投资技术公司Visible Alpha对若干名分析师的调查，分析师预计特斯拉明年的交付量将在220万辆左右。另外，大多数分析师认为新发布的Cyber​​truck和更新的Model 3不足以提振需求。

分析师提到的Cyber​​truck预计不会给特斯拉的销量作出较大的贡献，这似乎已经成为市场的共识。就连特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）也说过类似观点。

在Cyber​​truck推出后，马斯克曾表示，Cyber​​truck将只占特斯拉2024年生产汽车的一小部分，而且这款皮卡的量产面临着“巨大的挑战”。

加拿大皇家银行资本市场分析师汤姆·纳拉扬（Tom Narayan）在一份报告中表示，到2024年，Cyber​​truck将占特斯拉销量的约3%。纳拉扬称，Cyber​​truck更像是一种“光环”产品，可以吸引消费者加入该品牌。

德意志银行分析师伊曼纽尔·罗斯纳（Emmanuel Rosner）在一份报告中援引其与特斯拉投资者关系主管马丁·维查（Martin Viecha）的会面内容写道：“特斯拉坦率地承认，该公司目前正处于中期低增长期。”

这样看来，特斯拉似乎陷入了一个增长瓶颈，但其实不然。因为特斯拉并不是一家传统意义上的车企。

当地时间1月3日，马斯克在X上回复了一个对比特斯拉及比亚迪的帖子。他表示：“很多人认为特斯拉是一家车企，但其实它是一个AI/机器人公司”。

马斯克的说法是有根据的。

在AI相关领域，一方面，特斯拉的全自动驾驶技术（FSD）在全球范围内是位居前列的。另一方面，在AI最看重的算力上，特斯拉于去年9月推出了自研的Dojo超级计算机。按照特斯拉的构想，到2024年2月，Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。

值得一提的是，特斯拉的Dojo超级计算机推出后，就获得大摩强烈看好。

根据当时大摩的报告，分析师认为，特斯拉的Dojo处理视觉数据的能力非常强大，可以开辟出新的潜在市场，且应用范围远远超出汽车，可以用在机器人、医疗保健、安全等领域。同时，分析师还将特斯拉网络服务业务的收入估计提高到2040年的3,350亿美元，而此前估计为1,570亿美元。并预计到2040年，该部门将占特斯拉核心收益的60%以上，比2030年翻了一番。鉴于此，大摩将特斯拉评级从中性上调至超配，并将其目标价从250美元大幅提高至400美元，上调幅度约60%。

而在机器人方面，特斯拉也是深耕多年。上个月，特斯拉在X发布其人形机器人Optimus Gen 2（第二代）的视频，让外界一窥该公司在机器人领域的进展。在视频中，Optimus Gen 2可以深蹲，可以轻松捏起鸡蛋，还可以手舞足蹈，整体动作流畅，活灵活现。

有消息称，特斯拉计划很快开始在其制造业务中使用Optimus Gen 2。一旦证明其实用性，特斯拉计划开始销售该机器人。在之前关于Optimus的更新中，马斯克声称“Optimus被严重低估了”。他表示，未来该机器人的需求量可能高达数十亿台。马斯克甚至乐观地预测过，后续Optimus将占据“特斯拉长期价值的大部分”。

不过是在AI上还是机器人上，特斯拉都是“来真的”，这也是其与其他传统车企的主要区别。不过，目前来说，特斯拉在AI及机器人领域上面的投入都还没有走到商业化的地步，因此，在可预见的一段时间内，特斯拉还是会被大家当做一个车企来看待。

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