行业动态 | 日本鹰派石破茂将任首相，日元跳升、日股跌破 38000 点

9 月 27 日至 30 日，石破茂当选自民党新任总裁，按惯例将被提名为新一任日本首相。石破茂预计将延续岸田文雄的主要政策主张，支持逐步回归正常利率环境。在石破茂意外胜选后，日元上演大逆转，美日大幅下挫；日本国债期货下跌；日经225指数遭遇重创。同时，中国制造业 PMI 出炉；美国 PCE 持续降温；美国港口工人宣布明日罢工；蔚来获 33 亿投资高开近 15%。

中国制造业 PMI 出炉 

9 月 30 日，标普全球公布的数据显示，中国 9 月财新制造业 PMI 录得 49.3，重回荣枯线下方，较前值为 50.4 下滑 1.1 个百分点，为 2023 年 8 月以来最低。另一方面，中国国家统计局发布数据显示，9 月份官方制造业 PMI 为 49.8%，比上月上升 0.7 个百分点，制造业景气度回升。 

美国 PCE 持续降温 

9 月 27 日，美国商务部公布数据显示，整体 PCE 同比下降至 2.2%，为 2021 年 3 月以来的最低水平，低于预期值 2.3%，较上月值 2.5% 降温。美国 8 月核心 PCE 物价指数环比上涨 0.1%，低于预期和前值 0.2%，创 5 月来新低；同比上涨2.7%，为 4 月以来新高，符合市场预期。 

美国港口工人宣布明日罢工 

9 月 30 日，国际码头工人协会（ILA）宣布，将于 10 月 1 日在美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口展开罢工。罢工可能涉及的港口工人多达 4.5 万名，影响的港口航运量将占美国总航运量约 60%，日均损失最高达 50 亿美元。ILA 的此次罢工源于对美国海事联盟（USMX）不满，因为码头工人一直在遭受持续数十年的“工资压制”。 如果罢工如期进行，将进一步推升运费。 

蔚来获 33 亿投资高开近 15% 

9 月 30 日，蔚来高开近 15%，报 55.45 港元，成交额达 534.6 万港元。此前一日，蔚来宣布与蔚来中国的三家现有股东——合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省高新技术产业投资有限公司、国投招商投资管理有限公司签署战略投资协议，将以 33 亿元现金增资认购蔚来中国的新发行股份，蔚来公司也将投入 100 亿元现金认购蔚来中国的新发行股份。 

日本鹰派石破茂将任首相，支持日本央行加息 

9 月 27 日，日本执政党自民党总裁选举开票，自民党前干事长石破茂（Shigeru Ishiba）在第二轮投票中，获得多数选票，当选自民党新任总裁。现任日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将于 9 月 30 日结束。按惯例，新任自民党总裁将在 10 月 1 日经国会指名选举，有望接任首相。 

图片来源：Getty Images 

石破茂现年 67 岁，这是他第五次竞选党首。他早年在银行工作，从政 38 年来，涉足农业、安全、地方振兴等多个领域，曾任自民党干事长、政策调查会长，获称“政策通”。 

被认为支持继续加息的石破茂宣称，必要时将部署财政刺激，不会打乱货币政策的宽松趋势，日本央行应当自主决定货币政策，政府与日本央行应当紧密合作，不会就货币政策向央行提出任何要求。 

然而，分析师认为，石破茂预计将延续岸田文雄的主要政策主张，以克服通货紧缩作为经济管理的首要任务，采取措施提高工资，重振消费；支持日央行的加息政策；支持大规模区域振兴计划、加强政府投资。 

日元跳升，日股大跌 

石破茂与现任政府的政策主张接近，支持逐步回归正常利率环境以提振日元。石破茂此前曾表示，“安倍经济学”路线需要纠正，逐步回归正常利率环境将有助于抑制通胀、促进结构性改革。 

随着石破茂将接任日本首相，日本实施了 12 年之久的“安倍经济学”很可能将走向终结，他的胜选为日本央行进一步加息扫除了障碍。日元飙升，充分说明了石破茂可能支持日本央行实现利率正常化。不过，他当选不利于日股。目前投资者正减少日股持仓。 

在石破茂意外胜选后，日元上演大逆转，美日大幅下挫；日本国债期货下跌；日经225指数遭遇重创。 

9 月 27 日傍晚，日经 225 指数期货交易盘中一度大跌超过 2000 点，并触发熔断机制。9 月 30 日，日本日经 225 指数自 9 月 25 日以来首次跌破 38000 点，日内跌超 4.5%。 

图片来源：TradingView

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