Hoa Kỳ

USD đang yếu đi so với các đối thủ cạnh tranh chính là EUR, JPY và GBP.

Các nhà đầu tư tập trung vào chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 9: chỉ số này tăng từ 0,2% lên 0,3% MoM và duy trì ở mức 2,7% thay vì mức dự kiến là 2,6% YoY. Do đó, áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ đã ổn định, điều này có thể cung cấp cho các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ một lý lẽ để giảm số lần điều chỉnh lãi suất trong năm nay xuống còn một lần, giảm 25 điểm cơ bản. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào tuần trước đã được điều chỉnh là 216,0 nghìn, thấp hơn cả dự báo là 229,0 nghìn và con số trước đó là 228,0 nghìn, trong khi tổng số công dân nhận được hỗ trợ từ nhà nước giảm từ 1,888 triệu xuống 1,862 triệu thay vì mức tăng dự kiến là 1,890 triệu. Do đó, thị trường lao động một lần nữa chứng minh khả năng phục hồi trước các biện pháp hiện tại của cơ quan quản lý, điều này có thể khiến chính sách tiền tệ phải thận trọng.

Khu vực đồng Euro

EUR đang mạnh lên so với USD, yếu đi so với JPY, nhưng lại có động lực không rõ ràng khi so sánh với GBP.

Các nhà đầu tư tập trung vào việc công bố dữ liệu lạm phát sơ bộ cho tháng 10: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ ˗0,1% lên 0,3% MoM và từ 1,7% lên 2,0% YoY, trong khi chỉ số cốt lõi tăng từ 0,1% lên 0,2% MoM và duy trì ở mức 2,7% YoY với ước tính sơ bộ là 2,6%. Mức tăng giá đáng chú ý nhất (2,9%) là thực phẩm, rượu và thuốc lá. Những dữ liệu này trái ngược với ý kiến của các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) lo ngại về sự chậm lại quá mạnh trong tăng trưởng giá tiêu dùng ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu và làm giảm khả năng đẩy nhanh tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ từ 25 điểm cơ bản lên 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, các chuyên gia tin tưởng rằng lộ trình "ôn hòa" của cơ quan quản lý sẽ tiếp tục. Đồng euro tăng giá được thúc đẩy bởi dữ liệu tháng 9 về doanh số bán lẻ của nền kinh tế Đức, cho thấy kết quả khá tích cực: Tính theo tháng, khối lượng bán hàng tăng 1,2% thay vì mức giảm dự kiến là 0,7%, và tính theo năm, tăng 3,8% so với dự báo là 1,6%.

Vương quốc Anh

GBP đang mạnh lên so với USD nhưng lại cho thấy động thái không rõ ràng khi so sánh với EUR và JPY.

Trọng tâm vẫn là ngân sách chính phủ mới, được Bộ trưởng Ngân khố Rachel Reeves trình bày ngày hôm qua, đã gây ra phản ứng trái chiều trong số các nhà đầu tư. Tài liệu này giả định sẽ tăng đáng kể thuế để đảm bảo nhận được 40,0 tỷ bảng Anh vào kho bạc: cụ thể, đóng góp của các công ty vào Quỹ Bảo hiểm Quốc gia (NI) sẽ tăng lên 15,0%, trong khi thuế thu nhập từ vốn (CGT) sẽ tăng từ 10,0% lên 18,0% đối với những người nộp thuế suất thấp và từ 20,0% lên 24,0% đối với những người nộp thuế suất cao. Tất cả những điều này có thể gây áp lực đáng kể cho doanh nghiệp, làm giảm khả năng tăng trưởng lợi nhuận, làm dấy lên mối lo ngại của các nhà đầu tư từ bỏ đồng bảng Anh. Mặt khác, chính phủ đã có kế hoạch tăng chi tiêu cho y tế, giáo dục và nâng cấp cơ sở hạ tầng, theo Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR), điều này có thể dẫn đến tăng tốc tỷ lệ lạm phát lên 2,6% trong năm tới. Khả năng áp lực lạm phát gia tăng trong nền kinh tế, đến lượt nó, có thể dẫn đến việc Ngân hàng Anh (BoE) từ chối nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh này, các nhà phân tích tại công ty tài chính Goldman Sachs hiện kỳ vọng rằng cơ quan quản lý sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại vào tháng 12, trong khi trước đó người ta tin rằng các quan chức có thể giảm chi phí vay 25 điểm cơ bản.

Nhật Bản

JPY đang mạnh lên so với EUR và USD nhưng lại có động lực không rõ ràng khi so sánh với GBP.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào kết quả cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) kết thúc hôm nay, trong đó lãi suất chủ chốt được giữ nguyên ở mức 0,25%, nhưng các quan chức đã ám chỉ đến khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Cơ quan quản lý này cũng dự đoán rằng lạm phát trong những năm tới sẽ nằm trong mục tiêu 2,0% và nhấn mạnh khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong trường hợp nền kinh tế phục hồi hơn nữa. Tuy nhiên, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda nói với các phóng viên rằng không có kế hoạch cụ thể nào để tăng lãi suất và mỗi bước tiếp theo của các cơ quan tiền tệ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới. Cần lưu ý rằng hầu hết các nhà kinh tế được Reuters thăm dò vẫn tin rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ không chuyển sang chính sách "diều hâu" trong tương lai gần mà sẽ bắt đầu các hành động tích cực vào tháng 3 năm 2025.

Úc

AUD đang suy yếu so với EUR, GBP và JPY nhưng lại có động lực không rõ ràng khi so sánh với USD.

Dữ liệu bán lẻ tháng 9 được công bố hôm nay và là số liệu tiêu cực, tăng 0,1% so với tháng trước thay vì mức dự kiến là 0,3%. Số liệu thống kê nêu bật áp lực lên tài chính hộ gia đình Úc do lạm phát liên tục ở mức cao và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) từ chối cắt giảm lãi suất. Cũng được công bố hôm nay là dữ liệu xây dựng sơ bộ tháng 9, với giấy phép xây dựng tăng 4,4% thay vì mức dự kiến là 2,2%, trong khi giấy phép xây dựng nhà ở gia đình đơn lẻ tăng 2,2%.

Dầu

Giá dầu đang có xu hướng tăng nhẹ vào hôm nay.

Báo cáo về trữ lượng dầu mỏ do Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố ngày hôm qua ghi nhận mức giảm 0,515 triệu thùng thay vì điều chỉnh 1,500 triệu thùng, trong khi trữ lượng xăng giảm 2,707 triệu thùng và sản phẩm chưng cất giảm 0,977 triệu thùng. Dữ liệu tháng 10 về hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc công bố hôm nay ghi nhận mức tăng trưởng, cho thấy các biện pháp của chính phủ nhằm hỗ trợ nền kinh tế đã có hiệu quả: PMI sản xuất tăng từ 50,0 điểm lên 50,2 điểm và PMI dịch vụ tăng từ 49,8 điểm lên 50,1 điểm. Giá dầu được hỗ trợ thêm bởi kỳ vọng OPEC sẽ hoãn tăng sản lượng dầu thêm 180,0 nghìn thùng/ngày. Theo Reuters, các nhà sản xuất có thể quyết định về vấn đề này sớm nhất là vào tuần tới.