广东最大城商行闯关A股！前十大股东均为国企央企，去年零售收入贡献超五成

证监会官网信息显示，已于6月24日受理广州银行提交的A股上市申报材料，并在7月3日晚间披露招股说明书。

招股书显示，广州银行接受国泰君安证券保荐，拟登陆深交所，发行股票数量不超过发行后总股本的25%。以目前总股本计算，该行发行规模不超过39.25亿股。

值得注意的是，作为广东省资产规模最大的城商行，广州银行前十大股东均为国有股股东。其中，广州金控及其全资子公司合计持股42.3%，为该行控股股东。

此外，广州银行原董事长黄子励已于去年11月到龄退休。该行招股书中尚未披露新任董事长人选。

成立于1996年的广州银行，前身是由广州市46家城市信用社及市财政局共同发起设立的广州城市合作银行。

1999年，该行更名为广州市商业银行，并在2009年完成大规模资产重组，更名为广州银行。时任广州银行董事长姚建军彼时公开表示，计划2010年上半年引入战略投资者，并力争三年内上市。

然而，股权过于集中成为广州银行上市道路上最大的“绊脚石”。广州市国资企业——广州金控一度实际持有该行超过92%的股权。

直到2018年上半年，广州银行完成百亿增资扩股，同时广州金控转让部分持股，该行股权结构优化工作才宣告完成。

该行各项上市准备工作随即提速。7月末，广州银行开启上市中介机构招标；10月中旬，该行又在当地证监局完成上市辅导备案。

在广州银行2019年年报中，“全力推进上市‘1号工程’”也被列为全行2020年工作重点之一。

年报提及，要把上市“1号工程”放在全行战略的更加突出位置，按照上市标准全方位、多渠道提升全行经营管理水平，力争早日登陆资本市场。

截至目前，广州银行总股本为117.76亿股，前十大股东均为国有股股东。其中，广州金控及其全资子公司广永国资合计持有该行42.3%股权，为控股股东。

此外，该行持股5%以上的股东还包括南方电网、南航集团、金骏投资，分别持股16.94%、12.68%和7.58%。

广州银行表示，现有主要股东中既包括牌照全面多元的地方国企，亦包括实力雄厚的大型央企，业务经营涵盖金融、电力、能源、航空、高端制造等多元化行业，皆为稳定的战略投资者。

“未来，本行将在绿色金融、供应链金融、航空金融、文化金融、科技金融等业务领域与股东开展广泛合作，形成有效的战略协同，强大的股东资源将有力助推本行转型升级，推动本行业务持续快速发展。”该行称。

招股书显示，2019年，广州银行实现营业收入133.8亿元、净利润43.2亿元，分别同比增长22.4%、14.7%。

截至去年末，该行总资产超过5600亿元，是广东省内资产规模最大的城商行。其中，近三年贷款总额年复合增长率接近32%，远高于全行资产增速。

结构上看，广州银行投放贷款仍以对公领域为主，年末公司贷款总额（不含贴现）近1370亿元。其中，房地产业贷款在公司贷款中占比25.6%。

与此同时，该行零售金融业务规模增长显著。2017年至2019年，广州银行零售贷款年复合增长率超过60%，在全行贷款中的占比也从30%升至45%以上。

其中，该行信用卡贷款余额超过600亿元，在全行零售贷款中占比45.5%，累计发卡量突破400万张。信用卡发卡量、月均活卡量及移动支付用户量等指标均在全国城商行中名列前茅。

广州银行表示，零售业务已成为该行业务发展的重要驱动力量。过去一年，该行实现零售业务收入67.2亿元，同比增长49.2%，零售业务对全行的收入贡献超过50%，同比提升约9个百分点。

资产质量方面，在2018年实现不良大幅“双降“之后，广州银行去年不良有所反弹：不良率由0.86%升至1.19%，逾期90天以上贷款与不良贷款的比值也从83.6%升至98.2%。

广州银行称，2019年虽然通过核销的方式压降存量不良，但随着贷款规模增长及经济下行压力增加，不良贷款还是出现反弹，但不良贷款率低于上市银行平均水平。

此外，广州银行还在招股书中披露，该行存在劳务派遣用工比例过高的情况，不符合《劳务派遣暂行规定》所要求的10%的上限规定。

该行表示，2018年以来，已针对此问题进行了持续整改。截至6月中旬，全行劳务派遣用工占比已由2018年初的40.2%降至19.9%。

“本行承诺将持续推进劳务派遣人数整改工作，采用与劳务派遣员工签署劳动合同以及将部分派遣业务外包给第三方公司相结合的方式，尽快将劳务派遣用工比例压降到10%。”广州银行称。