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宁德时代、美的集团等公司频创新高 “聪明钱”再启净买入或另捧他人

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宁德时代、美的集团等公司频创新高 “聪明钱”再启净买入或另捧他人 宁德时代、美的集团等公司频创新高 “聪明钱”再启净买入或另捧他人

记者 | 刘增禄

美的集团、宁德时代等近期强势创新高股票的背后,以北上资金为代表的“聪明钱”居功至伟,但种种迹象显示,虽然它们开启回马枪扫货A股,但对上述股票或已获利了结。

统计四季度以来北上资金的最新持仓动向,“十一”长假后,10月9日、12日,被称为“聪明钱”的北上资金曾对A股进行较大规模的买进行动,两个交易日沪深股通合计净买入了247.77亿元的A股股份。但此后,北上资金则开启卖出多买进少的仓位变动行为,10月的13个交易日,沪股通呈净买入状态的有6个交易日,深股通呈净买入状态的只有4个交易日。而即使月初北上资金曾较大规模进行增持,全月统计也仅净流入0.2276亿元。

本周,11月的交易正式开启,首个交易日,北上资金重回净流入,沪深股通合计净买入了30.81亿元,而其重仓持有的宁德时代、美的集团等白马蓝筹公司,11月首个交易日股价也纷纷创出了历史新高。不过,如果观察近期北上资金对此类公司持仓的阶段变化,“聪明钱”似乎已经开始逐渐获利了结,落袋为安了。

新能源车利好落地 北上资金或已“落袋为安”

11月2日,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。《规划》包含了2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%;到2025年,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的20%左右;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用等要点,对板块构成系统性利好。

而此前,市场对《新能源汽车产业发展规划》公布时点已有所预期,新能源汽车指数自9月11日开始持续上涨,“十一”节后更是跳空高开,11月2日指数单日上涨4.32%,虽然今日盘中呈现了高开低走的趋势,但截至收盘依然刷新了年内高点。个股中,四季度以来双林股份的走势最为强劲,累计涨幅已斩获67.32%。比亚迪、广汽集团、雅化集团、宁德时代等公司也表现不俗,阶段走势明显强于市场均值。

如果统计新能源汽车板块的业绩表现,刚刚收官的三季报显示,整体今年前三个季度净利润同比下滑了8.03%,虽然尚未恢复正增长,但结合今年前两个报告期91.59%和44.66%的下滑幅度相比,新能源汽车的基本面正在逐季回升。具体看个股,其中表现优异的双林股份、比亚迪等公司,则是率先走出泥潭完成业绩的快速增长。但仅从北上资金的持仓动向来看,对于一度10月份大肆加仓的新能源汽车板块,11月2日的最新数据显示,宁德时代、华域汽车、赣锋锂业、天赐材料等个股均出现了持股数的降低。

不过,虽然北上资金有所减仓,但券商们依然对新能源汽车板块给予极大的认可。开源证表示,目前,新能源汽车在政策不断催化以及经济稳中向好的背景下,呈现出产销两旺的格局,新能源汽车海内外需求共振和环节涨价都将提升行业景气度,新能源大方向确定性强,在政策倾斜下,可重点关注充电桩板块,上游核心零部件企业等等。

家电龙头走势强劲 北上资金初显撤退迹象

同样被北上资金大规模持有的美的集团,11月2日股价也再度刷新了历史高点,盘中最高触及85元/股。但观察近期北上资金的阶段持仓,对于美的的持有,也呈现了持续减持的趋势,且减持启动更早。

随着各电商平台“双11”的开售,家电板块成交火爆,叠加三季报家电行业的业绩回暖,家用电器指数近期快速上行。仔细分析家电板块的走强,主要原因无疑是“双十一”对于家电销售的提振预期对该板块构成了短期利好。

另外,随着三季报不确定性的消除,三季度以来家电内需和外销改善态势明显,以白色家电龙头为代表的部分品种估值相对具有吸引力,由此吸引了一些资金进行布局。从三季报数据可以看到,家电板块报告期内净利润同比下滑了15.36%,但与新能源汽车股类似,板块的业绩已逐季提升,毕竟今年首季和中报,行业的净利润下滑幅度还分别为51.81%和31.24%。

而板块中的龙头公司如美的集团,已经成功在三季报业绩重回正增长。今年的疫情也改变了很多人的生活习惯,与烹饪相关的小家电整体销量逆市实现了爆发性的增长,小熊电器业绩即是很好的证明,在年内A股整体业绩下滑的背景下,公司前三个报告期内始终保持了80%以上的利润增速。

目前,随着双十一预售的结束,从魔镜市场公布的品牌预售数据来看,美的和海尔在大家电中排位靠前,小熊电器等小家电品牌也同样表现亮眼。但随着股价的走高,北上资金似乎已逐步开启了对家电板块的获利了结,以小熊电器为例,10月初,北上资金对其持股高达262万股,但最新数据显示已降至197.19万股。对于美的集团的持有,则是在7月分达到高点后即陆续开启了减配的行动,数据显示,今年7月6日,北上资金持有美的集团股数曾高达12.25亿股,但最新持仓已降至了10.86亿股。

图1 北上资金对美的集团的持仓变动

图2 北上资金对小熊电器的持仓变动

(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)

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