新股公告 | 声通科技(02495)今起招股 引入江控及光通共赢作为基石投资者

声通科技(02495)2024年6月28日-2024年7月5日招股，拟全球发售436.566万股H股，其中中国香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。发售价每股H股152.1港元，每手20股，预期股份将于2024年7月10日上午9时正开始在联交所买卖。

公司已与基石投资者江苏江控投资有限公司(江控)及武汉光通共赢企业管理合伙企业(有限合伙)(光通共赢)订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使彼等的指定实体按发售价认购若干数量的发售股份。倘发售价为152.10港元，基石投资者将予认购的发售股份总数将为179.86万股发售股份。

按发售价每股发售股份152.10港元计算，集团估计经扣除承销佣金以及其他集团就全球发售已付及应付估计开支后，将自全球发售收取约5.72亿港元的所得款项净额(假设超额配股权未获行使)。

集团目前拟将预期自全球发售收取的所得款项净额按以下金额用于以下用途：约60.0%或3.43亿港元将用于加强对集团关键技术的基础。约20.0%或1.14亿港元将用于扩展集团提供的解决方案、建立集团的品牌及提升集团的商业化能力。约10.0%或5720万港元将用于寻求海内外的战略投资和收购机会。约10.0%或5720万港元将用于一般企业用途。

集团是中国的企业级解决方案提供商，致力于提供便捷多样的标准化解决方案，该等解决方案可有效提升企业级用户信息交换和商业交互方面的便利性及智能化程度。集团的解决方案基于集团的技术，包括核心交互式人工智能技术、融合通信技术以及其他支持产品引擎的人工智能及计算机技术。凭借技术的完整性，集团能够提供各种企业级用户在其交互场景中通常需要的多种典型解决方案。于往绩记录期间，集团主要向四个主要终端客户行业(即城市管理及行政、汽车及交通、通信和金融)提供该等解决方案，集团从该等行业中积累了丰富的行业知识、工程经验及客户洞察。集团的解决方案产品由集团强大的技术基础设施Voicecomm Brain及全面的功能模块Voicecomm Suites提供支持。Voicecomm Brain由集团在融合通信及人工智能领域的核心技术提供支持。基于强大的Voicecomm Brain，集团开发出了一整套Voicecomm Suites，其模块化组合使集团能够提供不同类型的解决方案，以解决企业级用户的痛点。

凭借集团全面的企业级解决方案产品和卓越的交付能力，集团的收入于往绩记录期间迅速增长，由2021年的4.6亿元(人民币，下同)增加至2022年的5.15亿元，并进一步增加至2023年的8.13亿元，2021年至2023年的复合年增长率为33.0%。集团于整个往绩记录期间的收入增长主要是由于集团的经营规模及客户群不断扩大。同时，集团的毛利由2021年的1.52亿元增加至2022年的2.02亿元，并进一步增加至2023年的3.25亿元，2021年至2023年的复合年增长率为46.2%，且集团的毛利率由2021年的33.1%增加至2022年的39.1%，并进一步增至2023年的40.0%。尽管集团于往绩记录期间持续投入研发及商业化，集团的业务仍能保持盈利，集团的经调整净利润(一项非国际财务报告准则计量)于2023年为1.18亿元。