Gejolak Pasar: Boeing dan PDD Holdings Merosot, Saham Minyak Menguat

Raksasa Teknologi Turun saat Pasar Menunggu Laporan Triwulanan Nvidia

S&P 500 berakhir lebih rendah pada Senin, meskipun harapan investor semakin meningkat terhadap laporan triwulanan Nvidia yang akan datang. Saham pembuat chip AI ini turun di tengah ketidakpastian seputar laporannya yang dijadwalkan keluar minggu ini.

Sementara itu, investor terus memantau data inflasi yang akan datang untuk mendapatkan petunjuk tentang potensi perubahan dalam kebijakan suku bunga Federal Reserve.

Nasdaq Turun, Dow Jones Naik

Nasdaq yang didominasi oleh saham teknologi juga turun, sementara Dow Jones Industrial Average berhasil tetap bertahan, dibantu oleh raksasa seperti Caterpillar dan American Express. Meskipun ada penurunan secara keseluruhan, Dow mengakhiri hari dengan kenaikan kecil namun positif, didorong oleh hampir 1% kenaikan pada saham-saham tersebut.

Ekspektasi Tinggi Terhadap Nvidia

Nvidia, pemimpin dalam chip AI, akan melaporkan hasil triwulanan pada hari Rabu. Investor berharap pada hasil perusahaan ini, yang telah naik sebesar 160% tahun ini, menyumbang bagian signifikan dari kenaikan 18% S&P 500.

"Investasi Berisiko dalam Sorotan"

"Nvidia menjadi pusat perhatian minggu ini sebagai barometer untuk investasi berisiko tahun 2024," kata analis McMillan. Dia menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan Nvidia bisa berdampak besar pada pasar, mengingat pentingnya perusahaan ini dalam sektor AI.

Harapan yang Berhati-hati

Namun, kecemasan di kalangan investor semakin meningkat. Beberapa khawatir bahwa jika panduan Nvidia tidak memenuhi ekspektasi yang tinggi, ini bisa mengganggu reli saham AI saat ini seperti Microsoft dan Alphabet.

"Ada kekhawatiran bahwa Nvidia bisa mengecewakan," kata Jake Dollarhide, CEO Longbow Asset Management. "Ketika pasar menemukan kepercayaan tanpa mempertimbangkan kemungkinan berita negatif, itulah saatnya berita datang."

Pasar dalam Tekanan: PDD Holdings dan Tesla Turun

Saham di PDD Holdings, unit AS dari perusahaan Tiongkok di balik platform Temu yang populer, anjlok hampir 29% setelah perusahaan gagal memenuhi ekspektasi investor untuk pendapatan kuartal kedua. Penurunan signifikan ini telah menimbulkan kekhawatiran di pasar yang sudah tegang.

Tesla Terkena Tarif Baru

Tesla juga menjadi sorotan, kehilangan 3,2% dari nilai pasarnya. Alasannya adalah langkah tak terduga dari otoritas Kanada, yang mengikuti contoh Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengumumkan pengenaan tarif 100% pada impor mobil listrik Tiongkok. Langkah ini bisa sangat mempengaruhi penjualan Tesla di kawasan tersebut dan mengancam posisi pasarnya.

Indeks Saham: S&P 500 dan Nasdaq Merah, Dow Jones Mengapung

Indeks saham utama berakhir dengan arah yang berbeda. Indeks S&P 500 turun sebesar 0,32%, berhenti pada 5,616.84 poin. Nasdaq yang didominasi teknologi mengalami penurunan lebih besar, kehilangan 0.85% dan mengakhiri sesi di 17,725.77 poin. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average berhasil tetap di wilayah positif, menambah 0.16% untuk ditutup pada 41,240.52.

Teknologi Turun, Energi Naik

Dari 11 sektor dalam S&P 500, enam berakhir hari lebih rendah. Sektor teknologi informasi paling tertekan, turun 1.12%. Sektor konsumen diskresi juga berada di bawah tekanan, kehilangan 0.81%. Namun, di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gangguan pasokan minyak terkait, sektor energi menunjukkan dinamika sebaliknya, melonjak 1.11%.

Boeing Turun Di Tengah Berita NASA

Saham Boeing turun 0.85% setelah diketahui bahwa NASA telah memilih SpaceX sebagai mitra utama untuk mengembalikan astronot ke Bumi tahun depan, memilih kendaraannya daripada Starliner milik Boeing.

Sinyal Positif dari The Fed: Wall Street Meningkat

Pasar saham naik pada hari Jumat, dengan S&P 500 mendekati rekor tertingginya. Ini terjadi di tengah pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell bahwa sudah saatnya untuk menurunkan biaya pinjaman. Powell menekankan bahwa risiko inflasi yang berkurang dan stabilisasi permintaan tenaga kerja menciptakan kondisi untuk keputusan tersebut, yang menjadi sinyal positif bagi investor.

Bertaruh pada Penurunan: Pasar Menunggu Keputusan The Fed

Ada beberapa ekspektasi di pasar uang, dengan para pedagang memperkirakan kemungkinan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September sebesar 70%, dan pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin sebesar 30%. Perkiraan ini berdasarkan data dari alat FedWatch dari CME Group, yang secara ketat melacak sentimen investor.

Indikator Inflasi Menjadi Fokus

Data belanja konsumsi pribadi bulan Juli yang dirilis pada hari Jumat, sebuah ukuran kunci inflasi bagi Federal Reserve, bisa menjadi faktor kunci dalam pandangan kebijakan mereka. Data tersebut dapat memberikan wawasan tentang arah pelonggaran moneter Fed, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sentimen pasar.

Penghasilan Korporat: Dell, Salesforce, dan Raksasa Lainnya

Investor akan terfokus pada laporan penghasilan minggu ini dari perusahaan seperti Dell, Salesforce, Dollar General, dan Gap. Laporan ini dapat memberikan wawasan tentang kesehatan sektor korporat dan memberikan panduan tambahan bagi pasar.

Keseimbangan Pasar Saham

Di pasar saham, S&P 500 menunjukkan keunggulan tipis 1,1 banding 1 atas saham yang menurun. Secara keseluruhan, saham yang menurun melebihi saham yang naik di AS dengan rasio 1,2 banding 1, menunjukkan adanya beberapa volatilitas di antara para peserta pasar.

Volume Tetap Rendah

Aktivitas perdagangan di bursa AS berada di bawah rata-rata, dengan volume 9,5 miliar saham dibandingkan dengan rata-rata 11,9 miliar saham selama 20 sesi terakhir. Ini bisa mengindikasikan bahwa investor mengambil pendekatan tunggu dan lihat di tengah ketidakpastian tentang langkah-langkah Fed selanjutnya.

Pasar Global dalam Tahanan

Pasar saham dunia juga bereaksi terhadap ekspektasi pemotongan suku bunga AS yang akan datang. Meskipun harga minyak naik, yang disebabkan oleh ketegangan di Timur Tengah, pasar ditutup di zona merah. Saham-saham Eropa mengakhiri hari dengan sedikit lebih rendah, sementara London, yang tutup untuk hari libur umum, menunjukkan hasil yang lesu. Nikkei Jepang juga turun di tengah penguatan yen, mengakhiri perdagangan turun hampir 0,7%.

Indeks Ditutup Campuran: Dow Jones Naik, Nasdaq Jatuh

Indeks saham AS mengakhiri sesi perdagangan dengan hasil campuran pada hari Senin. Dow Jones Industrial Average naik 0,16% menjadi 41.240,52. Sementara itu, S&P 500 turun 0,32% menjadi 5.616,84 dan Nasdaq Composite jatuh 0,85% menjadi 17.725,77. MSCI World Index juga turun 0,20% menjadi 829,64.

Pasar Mencerna Berita: Reaksi terhadap Komentar Powell

Pasar saham terus bereaksi terhadap arus berita, termasuk komentar terbaru dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell. "Kami melihat reli pada hari Jumat yang didorong oleh komentar Powell dan beberapa data pesanan barang tahan lama yang kuat," kata Ben MacMillan, kepala investasi utama di IDX Insights di Florida. Namun, dia menambahkan bahwa secara historis, pemotongan suku bunga seringkali meramalkan kelemahan di pasar saham karena pemotongan tersebut ada alasannya.

Futures Minyak Naik di Tengah Kegelisahan Pasar

Futures minyak mentah Brent mengakhiri hari naik 3,05% menjadi $81,43 per barel. Minyak mentah AS juga mencatatkan kenaikan signifikan, naik 3,5% menjadi $77,42 per barel. Ini mencerminkan volatilitas pasar dan kecemasan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pesanan Barang Tahan Lama Melebihi Ekspektasi

Data baru dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan peningkatan tajam pada pesanan barang tahan lama seperti pemanggang roti dan pesawat terbang. Pesanan ini meningkat 9,9% pada bulan Juli, rebound signifikan dari penurunan pada bulan Juni dan melebihi perkiraan analis. Lonjakan ini menandai rebound dalam permintaan barang manufaktur AS.

Powell Mengisyaratkan Pelonggaran

Jerome Powell menekankan pada simposium di Jackson Hole pada hari Jumat bahwa Fed siap untuk melonggarkan kebijakan moneter, dengan mencatat kebutuhan untuk mencegah kelemahan lebih lanjut di pasar tenaga kerja. Pidatonya menarik minat dari investor yang mengharapkan suku bunga yang lebih rendah untuk mendukung ekonomi, tetapi juga mengisyaratkan tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi.

Bank Sentral Eropa masih berhati-hati: Kemajuan dalam menangani inflasi, tetapi risiko tetap ada

Kepala ekonom Bank Sentral Eropa Philip Lane memberikan penilaian yang cukup optimis tentang situasi saat ini pada simposium di Jackson Hole. Menurutnya, ECB telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi inflasi di zona euro ke target sebesar 2%, tetapi menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menjamin kemenangan akhir. Komentar tersebut mencerminkan kehati-hatian bank sentral atas langkah-langkah kebijakan moneter selanjutnya.

Imbal hasil obligasi naik seiring pasar bersiap untuk kenaikan suku bunga

Seiring dengan komentar Lane, imbal hasil pada obligasi acuan 10-tahun naik sebesar 1,3 basis poin menjadi 3,82%. Obligasi dua-tahun, yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga, juga naik 2,7 basis poin menjadi 3,94%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mulai memperhitungkan kemungkinan perubahan kebijakan.

Ekspektasi Pasar: Suku Bunga Di Bawah Perhatian Lebih Ketat

Futures dana Fed sepenuhnya memperhitungkan kenaikan suku bunga seperempat poin pada pertemuan Fed 18 September mendatang, dan juga menawarkan kemungkinan sebesar 39,5% untuk langkah yang lebih dramatis sebesar 50 basis poin. Investor memperkirakan pelonggaran sebesar 103 basis poin pada akhir tahun dan tambahan 122 basis poin pada tahun 2025.

ECB Melanjutkan Penurunan Suku Bunga

Bank Sentral Eropa telah memulai siklus pelonggarannya, dengan memotong suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juli. Dua penurunan lagi seperti ini diharapkan tahun ini. Ben McMillan dari IDX Insights memperkirakan ECB akan memotong suku bunga sebesar 75 basis poin tahun ini, tetapi ia percaya pasar mungkin menyesuaikan ekspektasinya ke arah penurunan suku bunga yang kurang agresif.

Data Ekonomi Kunci di Depan Mata

Data kunci tentang konsumsi pribadi dan inflasi inti di AS akan dirilis pada hari Jumat, bersamaan dengan data inflasi awal dari EU. Laporan-laporan ini bisa sangat penting untuk menentukan arah kebijakan moneter pada bulan September, dan kebanyakan analis mengharapkannya mendukung ide penurunan suku bunga.

Yen Jepang Menguat Terhadap Dolar

Di pasar forex, yen Jepang menguat ke level tertinggi tiga minggu terhadap dolar AS, mencapai 143,45 yen per dolar. Namun, dolar kemudian pulih sebagian posisinya, meningkat sebesar 0,14% menjadi 144,56 yen. Peningkatan yen ini menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap aset-aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dolar menguat: indeks menguat di tengah kelemahan euro

Indeks dolar, yang melacak nilai tukar mata uang Amerika terhadap enam mata uang utama, termasuk euro dan yen, menunjukkan kenaikan sebesar 0,24%, mencapai 100,84. Sementara itu, euro melemah sebesar 0,28%, jatuh ke $1,1159. Pergerakan ini mencerminkan penguatan dolar di tengah ketidakpastian ekonomi global dan permintaan untuk aset-aset yang lebih aman.

Emas terus naik: investor mencari tempat perlindungan aman

Harga emas terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mendekati level tertinggi sejarahnya. Emas spot naik sebesar 0,31% menjadi $2.518,27 per ons di tengah peningkatan permintaan untuk aset-aset perlindungan. Emas berjangka AS juga menunjukkan dinamika positif, naik sebesar 0,28% menjadi $2.515,50 per ons. Kenaikan ini menyoroti keinginan investor untuk melindungi modal mereka di tengah ketidakstabilan di pasar keuangan.