海通期货【原油日报】：周三油价继续回落，晚间EIA库存数据公布后触底反弹
汇通财经APP讯——周三油价继续回落，晚间EIA库存数据公布后触底反弹，收长下影线阴线。地缘没有进一步激化，过去二天失去了驱动的油市热度快速消退，以色列迟迟没有做出回应让市场陷入沉默，从市场透出的最新进展来看以色列很可能不会袭击伊朗的核设施与石油设施，再加上此次行动时间不断延长的表现来看，以色列与伊朗的冲突可控的可能性在增加。如果没有地缘引发的供应中断，本身原油市场供需层面推动油价上行的能量有限，再叠加国内股市节后连续大幅回落对市场情绪冲击明显，大宗商品市场同步全线回落，周三夜盘原油继续大跌一度回吐了国庆假期50%的涨幅，大起大落的走势给交易者带来了挑战。
EIA最新一期月报中下调了中国和美国2024年的原油需求，全球核心消费大国需求疲弱情况下，EIA认为全球液体平衡将趋于疲软，未来几个季度的价格将会下降。虽然中东地缘层面仍存在不确定性，但在连续多日没有明显的激化的情况下，过去二个交易日油价承压回落明显。晚间EIA周度报告显示原油库存增长 581万桶，超市场预期，不过小于凌晨API累库力度，且汽柴油库存均大幅下降超预期，整体库存偏利多，数据公布后油价从日内低点震荡反弹走势回稳。总体来看目前原油市场面临局面较为复杂，尤其是以色列的回应迟迟没有落地，市场参与者观点会随时出现调整，原油短期内预计仍将维持背靠低位支撑形成的区间震荡格局，行情单边持续性较差，谨慎参与。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌0.33美元，跌幅0.45%,报73.24美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.6美元，跌幅0.78%，报76.58美元/桶；INE原油期货收跌1.92%，报556.1元。
【2】美元指数涨幅0.43%,报102.9；港交所美元兑人民币涨幅0.27%,报7.0383；美国十年期国债跌幅0.4%,报112.14；道琼斯工业指数涨幅1.03%,报42512。
近期要闻
【1】美国至10月4日当周EIA原油库存 581万桶，预期204.8万桶，前值388.9万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 124.7万桶，前值84万桶。美国战略石油储备（SPR）增加40万桶至3.829亿桶。。美国至10月4日当周EIA精炼油库存 -312.4万桶，预期-186.5万桶，前值-128.4万桶。汽油库存 -630.4万桶，预期-112.3万桶，前值111.9万桶。取暖油库存 49.7万桶，前值-27.7万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1340万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口623.9万桶/日，较前一周减少38.9万桶/日。原油出口减少8.4万桶/日至379.4万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2055.2万桶/日，较去年同期增加2.9%。美国至10月4日当周EIA原油产量引伸需求数据1880.9万桶/日，前值1937.2万桶/日。精炼厂设备利用率 86.7%，预期87.5%，前值87.6%。
【2】ElA预计对需求增长的预测略有下调，2024年下调2.5万桶/日，2025年下调22万桶/日，预计2024年的同比增长为91.6万桶/日，而2025年的同比增长为129万桶/日。EIA预测，2024年中国的石油和液体燃料消费将每天增长约 0.1 百万桶，2025 年每天增长0.3 百万桶。由于对美国和加拿大工业生产和制造业增长的预期减弱，我们将2025年OECD石油总消费量的预测比上月STEO减少了20万桶/天。我们预期全球液体燃料需求增长主要来自非OECD国家，这些国家液体燃料消费量在2024年和2025年分别增加100万桶/天和120万桶/天，相比之下，OECD国家的消费量在2025年增加100万桶/天之前，在2024年将减少100万桶/日。在供应方面，EIA预计2024年将有更高的增长，每天增加500,000 桶，这得益于伊拉克今年产量的上调。这一修订反映了 ElA的评估，即伊拉克新炼油产能中使用的原油比之前估计的要多，并且伊拉克遵守OPEC+配额对其整体产量的影响较小尽管如此，由于巴西的增长低于预期，非欧佩克+的供应量略有下调，导致非欧佩克+液体总产量同比增长138万桶/日。2025年，由于预计西德克萨斯中质油(WTI)价格下跌，ElA大幅下调了美国产量预期，下调11万桶/日，特别是在二叠纪地区。预计2025年非欧佩克+国家的供应增长为135万桶/日，包括欧佩克+成员国的全球总供应增长为203万桶/日。
【3】美媒：美国官员认为以色列接受打击伊朗常规军事目标的论点据ABC新闻报道，白宫表示，美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周三进行了会谈。副总统哈里斯也参加了电话会议。据一位了解通话内容的美国官员说，通话的大部分时间都在讨论以色列对伊朗的报复计划，但以色列对黎巴嫩真主党的未来行动也进行了一定程度的讨论。以色列目前正在权衡对伊朗上周导弹袭击的反应，熟悉通话内容的美国官员说，虽然内塔尼亚胡没有就反击提出一个完全定稿的设想，但拜登政府成员对双方分享的细节程度仍然相对满意，并认为以色列政府接受他们的论点，即坚持打击常规军事目标，而不是核设施或石油生产基地。
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EIA最新一期月报中下调了中国和美国2024年的原油需求，全球核心消费大国需求疲弱情况下，EIA认为全球液体平衡将趋于疲软，未来几个季度的价格将会下降。虽然中东地缘层面仍存在不确定性，但在连续多日没有明显的激化的情况下，过去二个交易日油价承压回落明显。晚间EIA周度报告显示原油库存增长 581万桶，超市场预期，不过小于凌晨API累库力度，且汽柴油库存均大幅下降超预期，整体库存偏利多，数据公布后油价从日内低点震荡反弹走势回稳。总体来看目前原油市场面临局面较为复杂，尤其是以色列的回应迟迟没有落地，市场参与者观点会随时出现调整，原油短期内预计仍将维持背靠低位支撑形成的区间震荡格局，行情单边持续性较差，谨慎参与。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌0.33美元，跌幅0.45%,报73.24美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.6美元，跌幅0.78%，报76.58美元/桶；INE原油期货收跌1.92%，报556.1元。
【2】美元指数涨幅0.43%,报102.9；港交所美元兑人民币涨幅0.27%,报7.0383；美国十年期国债跌幅0.4%,报112.14；道琼斯工业指数涨幅1.03%,报42512。
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【1】美国至10月4日当周EIA原油库存 581万桶，预期204.8万桶，前值388.9万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 124.7万桶，前值84万桶。美国战略石油储备（SPR）增加40万桶至3.829亿桶。。美国至10月4日当周EIA精炼油库存 -312.4万桶，预期-186.5万桶，前值-128.4万桶。汽油库存 -630.4万桶，预期-112.3万桶，前值111.9万桶。取暖油库存 49.7万桶，前值-27.7万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1340万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口623.9万桶/日，较前一周减少38.9万桶/日。原油出口减少8.4万桶/日至379.4万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2055.2万桶/日，较去年同期增加2.9%。美国至10月4日当周EIA原油产量引伸需求数据1880.9万桶/日，前值1937.2万桶/日。精炼厂设备利用率 86.7%，预期87.5%，前值87.6%。
【2】ElA预计对需求增长的预测略有下调，2024年下调2.5万桶/日，2025年下调22万桶/日，预计2024年的同比增长为91.6万桶/日，而2025年的同比增长为129万桶/日。EIA预测，2024年中国的石油和液体燃料消费将每天增长约 0.1 百万桶，2025 年每天增长0.3 百万桶。由于对美国和加拿大工业生产和制造业增长的预期减弱，我们将2025年OECD石油总消费量的预测比上月STEO减少了20万桶/天。我们预期全球液体燃料需求增长主要来自非OECD国家，这些国家液体燃料消费量在2024年和2025年分别增加100万桶/天和120万桶/天，相比之下，OECD国家的消费量在2025年增加100万桶/天之前，在2024年将减少100万桶/日。在供应方面，EIA预计2024年将有更高的增长，每天增加500,000 桶，这得益于伊拉克今年产量的上调。这一修订反映了 ElA的评估，即伊拉克新炼油产能中使用的原油比之前估计的要多，并且伊拉克遵守OPEC+配额对其整体产量的影响较小尽管如此，由于巴西的增长低于预期，非欧佩克+的供应量略有下调，导致非欧佩克+液体总产量同比增长138万桶/日。2025年，由于预计西德克萨斯中质油(WTI)价格下跌，ElA大幅下调了美国产量预期，下调11万桶/日，特别是在二叠纪地区。预计2025年非欧佩克+国家的供应增长为135万桶/日，包括欧佩克+成员国的全球总供应增长为203万桶/日。
【3】美媒：美国官员认为以色列接受打击伊朗常规军事目标的论点据ABC新闻报道，白宫表示，美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周三进行了会谈。副总统哈里斯也参加了电话会议。据一位了解通话内容的美国官员说，通话的大部分时间都在讨论以色列对伊朗的报复计划，但以色列对黎巴嫩真主党的未来行动也进行了一定程度的讨论。以色列目前正在权衡对伊朗上周导弹袭击的反应，熟悉通话内容的美国官员说，虽然内塔尼亚胡没有就反击提出一个完全定稿的设想，但拜登政府成员对双方分享的细节程度仍然相对满意，并认为以色列政府接受他们的论点，即坚持打击常规军事目标，而不是核设施或石油生产基地。
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