阿里、百度领投，智驾龙头地平线机器人赴港上市，计划募集50亿元 | IPO见闻

智驾龙头地平线机器人今日启动招股程序，计划在IPO中最多募集50亿元人民币。

10月16日周三，中国自动驾驶系统软硬件提供商地平线机器人在香港进行首次公开募股（IPO），计划筹集最多54亿港元（约合49.43亿元人民币），这将成为今年港股市场规模最大的IPO交易之一。阿里巴巴、百度等基石投资者已同意认购15.65亿元人民币（30%以上），并承诺持股至少六个月。高盛集团、摩根士丹利和中信建投国际为地平线机器人IPO的联席保荐人。

根据公司发布的招股文件，地平线机器人将以每股3.73-3.99港元的价格出售13.6亿股股票，其中香港公开发售约1.36亿股，占比10%。

据彭博社援引知情人士，地平线机器人在今日已被迅速认购完毕。

地平线机器人表示，近70%的IPO所得资金将在未来五年用于研发，剩余资金将用于销售和市场营销，以及满足营运资金需求。

10月24日，地平线机器人股票将在港交所正式挂牌上市。

地平线在招股书中指出，中国是全球最大的乘用车新车市场，2023年的新增乘用车销量为21.7百万辆，其中智能汽车为12.4百万辆，渗透率达57.1%。根据灼识咨询的资料，预计到2030年，中国乘用车部署的驾驶自动化解决方案中将有接近80%是高端自动驾驶解决方案，远快于高端自动驾驶解决方案在全球市场的渗透速度。

地平线机器人2024年上半年营收同比增长151.6%，毛利率高达79%

地平线机器人于2015年在曼群岛注册成立。根据招股书披露，地平线机器人自成立以来，共进行过11轮融资。递交招股书前，地平线机器人的估值为627亿人民币（87亿美元）。

地平线机器人是中国首家且最大的提供前装量产的高级辅助驾驶（ADAS）及高阶自动驾驶（AD）解决方案的公司，中国前十大OEM均为地平线机器人的客户。此外，地平线机器人处理硬件累计交付量达到500万，2023年新增定点车型超过100个。

根据招股书披露，2021年、2022年、2023年，地平线机器人的毛利率分别为70.9%、69.3%、70.5%。

2021年、2022年、2023年，地平线机器人的营收分别为人民币4.667亿元、9.057亿元、15.516亿元。2024年上半年，地平线机器人的营收为人民币9.346亿元，同比增长151.6%，毛利率高达79%。