Q3 Cetak Rekor: Morgan Stanley Berkembang Pesat, Amazon Membuat Kesepakatan Mengejutkan

Dow Jones Kembali ke Jalur: Wall Street Berakhir dengan Rekor

Dow Jones Industrial Average mengejutkan pasar pada hari Rabu, mencapai rekor tertinggi baru meskipun ada tekanan dari saham teknologi. Sektor keuangan dan saham berkapitalisasi kecil mengimbangi penurunan di sektor teknologi, menghasilkan hasil positif untuk semua indeks utama Wall Street.

Rekor Ketiga dalam Empat Sesi

Ini adalah ketiga kalinya dalam empat sesi perdagangan terakhir Dow tampil lebih baik, menutup dengan nyaman di atas 43.000. Dengan demikian, indeks ini sepenuhnya memulihkan penurunannya dari hari sebelumnya, kembali membuktikan ketahanannya.

S&P 500: Dekat dengan Rekor

S&P 500 juga hampir mencetak rekor baru. Namun, meskipun ada dinamika positif sepanjang hari, indeks ini mengakhiri perdagangan sedikit tertinggal, menguat 27,21 poin (0,47%) dan berhenti di 5.842,47.

Nasdaq Tetap di Zona Hijau

Nasdaq Composite yang didominasi teknologi juga menunjukkan hasil positif, mengakhiri hari dengan kenaikan 51,49 poin (0,28%) dan mencapai 18.367,08. Meskipun ada tekanan dari sejumlah perusahaan teknologi besar, indeks ini tetap di zona hijau.

Sektor Keuangan Pimpin Hari

Suasana positif keseluruhan hari ini didikte oleh pertumbuhan aktif perusahaan keuangan, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar.

"Para investor mulai memindahkan modal dari sektor teknologi ke perusahaan keuangan," ujar Michael Kantrowitz, kepala strategi investasi di Piper Sandler. Menurutnya, pergeseran ini tampak logis, karena suku bunga saat ini menguntungkan pendapatan bank, sementara optimisme seputar kecerdasan buatan sudah tercermin dalam harga perusahaan teknologi tinggi.

Dengan demikian, Wall Street mengakhiri hari di zona hijau, mengonfirmasi optimisme investor dan ketahanan sektor keuangan dalam situasi pasar saat ini.

Morgan Stanley Naik: Perbankan dalam Fokus

Saham Morgan Stanley mencatat kenaikan mengesankan, ditutup pada rekor tertinggi, naik 6,5%. Lonjakan ini terjadi karena perusahaan tersebut melaporkan hasil keuangan yang menunjukkan kuatnya pendapatan perbankan investasi. Perusahaan ini bergabung dengan raksasa lain seperti JPMorgan Chase, yang juga melaporkan laba yang kuat.

Bank Regional Tidak Tertinggal

Bank-bank regional besar, meskipun kurang bergantung pada perbankan investasi, juga mencatat hasil yang kuat. First Horizon melonjak 4,1% dan U.S. Bancorp naik 4,7%, mencerminkan hasil kuartal ketiga yang positif.

Indeks bank secara keseluruhan naik 1,2%, sementara indeks bank regional naik 1,5%, menyoroti optimisme keseluruhan di sektor ini.

Perubahan Fokus: Saham Berkapitalisasi Kecil dalam Fokus

Para investor mengalihkan modal ke saham berkapitalisasi kecil yang lebih murah seiring memudarnya minat pada raksasa teknologi. Ini menyebabkan kenaikan signifikan pada indeks yang berisi perusahaan yang lebih kecil.

Russell 2000 melonjak 1,6%, sementara S&P Small Cap 600 naik 1,4%, mencatat kinerja terbaik mereka sejak November 2021.

Teknologi dalam Tekanan

Ada momentum negatif di antara perusahaan teknologi terbesar. Saham Apple turun 0,9% setelah mencapai rekor tertinggi pada sesi sebelumnya. Alphabet, Meta, dan Microsoft juga berada di bawah tekanan, turun antara 0,2% dan 1,6%.

Nvidia Melaju di Depan

Meski ada penurunan keseluruhan di sektor teknologi, Nvidia mampu bertahan, naik 3,1% setelah sebelumnya turun hampir 5%. Perusahaan ini tetap menjadi pemain kunci di sektor chip, terus menarik perhatian investor.

Wall Street dengan demikian mengakhiri hari dengan hasil beragam, dengan penguatan sektor keuangan dan saham berkapitalisasi kecil sementara raksasa teknologi berjuang dalam jangka pendek.

Sektor Teknologi Mengendur Saat Investor Cari Peluang Baru

The Magnificent Seven telah lama menjadi kekuatan pendorong di balik rekor kenaikan Wall Street tahun ini. Namun, valuasi yang tinggi dan optimisme yang meningkat terhadap ekonomi telah mendorong investor untuk mencari peluang pertumbuhan baru di tempat lain.

Keuangan, Utilitas, Industri Cetak Rekor

Empat dari sebelas sektor di S&P 500 mengakhiri hari dengan rekor baru, termasuk sektor keuangan, utilitas, material, dan industri. Sektor utilitas sangat menonjol, memimpin kenaikan dengan penguatan sebesar 2%.

Dominion Energy menonjol setelah mencapai kesepakatan dengan Amazon untuk mengembangkan teknologi nuklir guna mendukung pusat data, yang mengangkat sahamnya sebesar 5,1%. Ini adalah salah satu alasan utama kenaikan sektor tersebut.

Transportasi Raih Momentum

Indeks Transportasi yang sensitif terhadap ekonomi juga menunjukkan kenaikan kuat, naik 1,9%. United Airlines memimpin, mencatat kinerja terbaiknya dalam enam bulan, naik 12,4%. Hal ini terjadi setelah perusahaan tersebut melaporkan panduan laba kuartal keempat yang lebih baik daripad ekspektasi dan mengumumkan program buyback saham senilai $1,5 miliar.

Delta Air Lines dan American Airlines juga mencatat kenaikan signifikan, masing-masing naik 6,8% dan 7,1%, sehingga mendorong sektor transportasi.

Data dan Laporan Keuangan Baru di Depan Mata

Pelaku pasar kini mengalihkan perhatian mereka ke laporan keuangan yang akan rilis minggu ini. Data ekonomi utama, termasuk penjualan ritel dan angka produksi industri untuk bulan September, diperkirakan rilis pada hari Kamis. Data ini dapat memberikan informasi mengenai tren ekonomi saat ini dan memengaruhi arah pasar di masa depan.

Dengan demikian, pasar terus berkembang di luar sektor teknologi, membuka peluang baru bagi investor yang mencari keseimbangan antara hasil tinggi dan peluang baru.

Perdagangan AS: Aktivitas Melambat, Namun Kenaikan Berlanjut

Volume perdagangan AS pada hari Rabu mencapai 10,63 miliar saham, di bawah rata-rata 12,13 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir. Meskipun volume menurun, indeks utama menunjukkan kenaikan yang stabil, berkat hasil yang kuat di sektor-sektor yang sensitif terhadap ekonomi.

Pertumbuhan Raksasa Teknologi Melambat

Saham raksasa teknologi menunjukkan kelemahan, membatasi kenaikan Nasdaq. Dalam konteks ini, sektor lain menjadi mesin pertumbuhan bagi S&P 500 dan Dow Jones. Dow Jones ditutup pada level rekor untuk ketiga kalinya dalam empat hari terakhir.

Sektor Perbankan Buat Investor Senang

Perusahaan keuangan terus mengejutkan pasar dengan laporan optimis. Morgan Stanley melaporkan laba kuartalan yang melebihi ekspektasi analis, yang menyebabkan kenaikan signifikan pada sahamnya. Hasil ini memperkuat suasana positif di sektor perbankan.

Maskapai Penerbangan Meningkat

Pendapatan United Airlines juga menyenangkan para investor: saham perusahaan ini melonjak 6,5%, yang memengaruhi seluruh sektor maskapai penerbangan komersial. Kenaikan ini adalah salah satu peristiwa signifikan hari ini, mencerminkan suasana positif di sektor transportasi.

Prediksi Suram di Sektor Teknologi

Namun, tidak semua berita begitu optimis. Produsen peralatan chip ASML mengeluarkan prediksi penjualan yang lebih lemah untuk tahun 2025, menimbulkan kekhawatiran atas permintaan di pasar teknologi. Kekhawatiran mengenai pertumbuhan masa depan sektor AI dan teknologi secara umum mulai meningkat.

"Meskipun musim laporan keuangan masih awal, hasilnya terlihat mengesankan dan kami mengantisipasi angka kuat dari sektor lain," ujar analis Detrick. "Namun, panduan ASML telah menimbulkan kekhawatiran atas prospek AI dan sektor teknologi secara umum. Sekarang tergantung pada perusahaan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan mereka dibenarkan dan berada di landasan yang kokoh."

Eropa di Bawah Tekanan dan Ketidakpastian

Sementara itu, pasar Eropa jatuh setelah berita mengecewakan dari ASML. Selain itu, sentimen terbebani oleh saham produsen barang mewah LVMH, menambah suasana hati-hati. Semua mata tertuju pada Bank Sentral Eropa, yang akan membuat keputusan kebijakan besar pada hari Kamis.

Lingkungan pasar saat ini tetap menantang, dengan indeks AS didukung oleh pendapatan perusahaan yang kuat, tetapi pasar global menghadapi kekhawatiran atas teknologi dan potensi perkembangan ekonomi di Eropa.

Pasar Global Beragam

Indeks MSCI, yang melacak saham di seluruh dunia, menunjukkan sedikit kenaikan, bertambah 0,09% menjadi 851,98 poin. Sementara itu, pasar Eropa menunjukkan gambaran sebaliknya, dengan penurunan STOXX 600 sebesar 0,19% dan FTSEurofirst 300 sebesar 0,21% untuk ditutup 4,37 poin lebih rendah.

Pasar Berkembang Melemah

Saham pasar berkembang juga tertekan, dengan penurunan Indeks Pasar Berkembang MSCI sebesar 0,53%, atau 6,09 poin, menjadi 1.143,64. Hasil ini melanjutkan serangkaian fluktuasi di tengah ketidakpastian global mengenai suku bunga dan prospek ekonomi.

Imbal Hasil Treasury Turun

Imbal hasil Treasury AS terus turun karena pelaku pasar semakin percaya bahwa Federal Reserve tidak akan memangkas suku bunga secara signifikan pada rapat mendatang. Imbal hasil obligasi 10 tahun turun 2,2 basis poin menjadi 4,014%, sementara obligasi 30 tahun kehilangan 3 basis poin menjadi 4,2983%. Imbal hasil obligasi 2 tahun, yang lebih sensitif terhadap ekspektasi suku bunga, juga turun 2,1 basis poin menjadi 3,936%.

Dolar Menguat karena Ekspektasi Fed, Ketidakpastian Politik

Dolar mencapai level tertinggi 10 minggu di pasar mata uang karena para investor semakin yakin bahwa Fed tidak akan memangkas suku bunga secara signifikan dan mulai memperhitungkan kemungkinan kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden AS mendatang. Indeks dolar, yang melacak dolar terhadap sekelompok mata uang utama, naik 0,28% menjadi 103,55. Dalam konteks ini, euro melemah 0,29% menjadi $1,0858.

Pasar global dengan demikian bervariasi karena investor terus menilai prospek suku bunga dan ketidakpastian politik.

Dolar Menguat Terhadap Yen: Pasar Valas dalam Fokus

Dolar AS terus menguat terhadap yen Jepang, naik 0,34% menjadi 149,69. Kenaikan ini menegaskan kepercayaan investor terhadap ketahanan dolar di tengah ekspektasi tindakan lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Harga Minyak Tertekan: Penurunan Berlanjut

Harga minyak menunjukkan sedikit penurunan, memperpanjang penurunan yang dimulai tiga hari lalu karena kekhawatiran atas gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah mereda. Kekhawatiran ini, yang sebelumnya mendukung harga, mulai memudar. Selain itu, prediksi permintaan minyak yang mengecewakan untuk tahun 2025 menambah tekanan pada pasar.

Harga minyak mentah WTI AS turun 0,27% menjadi $70,39 per barel. Pada saat yang sama, minyak mentah Brent turun menjadi $74,22 per barel, yang mewakili penurunan kecil sebesar 0,04% pada hari itu.

Emas Terus Naik Seiring Melemahnya Imbal Hasil Obligasi

Harga emas terus naik, didukung oleh penurunan imbal hasil Treasury AS. Para investor yang khawatir atas potensi volatilitas di pasar terus mencari perlindungan di emas.

Harga spot emas naik 0,49%, mencapai $2.674,10 per ons, yang mencerminkan sentimen saat ini di pasar logam mulia.

Dengan demikian, pasar mata uang dan komoditas terus bereaksi terhadap perkembangan ekonomi dan politik global. Dolar menguat, minyak tetap tertekan, dan emas terus naik di tengah ketidakpastian dan penurunan imbal hasil obligasi.