11月14日财经早餐:美国CPI未改美联储降息押注,投行纷纷看跌油价
汇通财经APP讯——以下是周四( 11月14日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。美国CPI通胀反弹,但未改市场对美联储12月降息的押注,现货黄金冲高后回落。欧亚集团,花旗等机构预测,OPEC+放松减产,加上特朗普政策冲击需求的情况下,明年油价可能跌至60美元甚至40美元低位。
1.贵金属
美国10月CPI同比涨幅为2.6%,较9月的2.4%有所反弹,与市场预期持平,是美国CPI连续6个月下降后的首次反弹。环比看,美国10月CPI上涨0.2%,市场预期为0.2%,前值为0.2%;核心CPI上涨0.3%,与市场预期的0.3%持平,前值为0.3%。
美国10月CPI符合市场预期,美联储12月降息预期升温,,周三现货黄金冲高后回落,最终收跌0.98%,报2572.93美元/盎司。现货白银最终收跌1.24%,报30.34美元/盎司。
据CME“美联储观察”:美联储到12月维持当前利率不变的概率为17.5%,累计降息25个基点的概率为82.5%(前一天约为65%)。
2.原油
周三WTI原油盘中V型反转,最终收涨0.1%,报67.91美元/桶;布伦特原油收涨0.21%,报71.76美元/桶。虽然空头回补的推动推升油价,但美元走强限制了油价涨幅。
摩根士丹利下调油价预测,预测明年可能供应过剩。该行料2025年第一季度油价在每桶72美元,先前预测为77.5美元。
3.外汇
美国10月CPI如期回升, 周三美元指数强势未改,最终收涨0.522%,报106.48,创年内新高。
周三澳元兑美元收跌0.73%,报0.6484。巴克莱的分析师在一份报告中写道:"我们的研究表明,财政宽松政策加上关税可能会导致美元兑欧元,兑墨西哥比索等货币大幅走强。我们修改了看涨美元的预测,认为美元将进一步走强。"这对澳新货币来说是利空的,巴克莱认为,明年初澳元将下滑至0.6300,纽元将报0.5700;
周三欧元兑美元持续下跌,收跌0.56%,报1.0562。欧洲央行的降息预期令欧元持续承压。 法国央行行长维勒鲁瓦称,法国通胀将保持温和,预计欧洲央行将进一步降息。
周三美元兑日元收涨0.57%,报155.48。 日本政府此前表示,上一个季度曾经两度干预外汇市场,鉴于近期日元再度疲软,外界猜测日本可能酝酿采取更多举措。
周三英镑兑美元持续下跌,收跌0.31%,报1.2707。分析师Justin McQueen表示,数据将继续指导英国央行的前景,最值得注意的是下周(11月20日)的英国CPI报告。在技术面,收盘价低于200日移动均线使英镑兑美元容易遭受更深的挫折,为测试夏季低点1.2666和1.2615打开了大门
4.商品
周三LME铜收跌1.5%,报9007.50美元/吨;LME铝收跌1.44%,报2528美元/吨;LME锌收涨0.81%,报2970.50美元/吨。
5.股市
周三A股早盘维持弱势震荡,午后集体上行。沪指涨0.51%,深证成指涨0.4%,创业板指涨1.11%,上海国企改革概念板块,AI应用概念股大涨。
周三德国DAX30指数收跌0.16%;英国富时100指数收涨0.06%;欧洲斯托克50指数收跌0.09%。
周三道指收涨0.1%,标普500指数涨0.02%,纳指跌0.26%
6.债市
周三,基准的10年期美债收益率收报4.468%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.294%。
①俄罗斯能源部建议解除汽油出口禁令
②土耳其停止与以色列贸易往来
③澳洲总理称在与特朗普通话时提出公平贸易问题
④俄罗斯对印度的化肥出口已达到创纪录的水平
⑤前美联储政策制定者梅斯特周二表示,如果当选总统特朗普的全球关税政策生效,美联储明年降息可能少于此前的预期
⑥俄官员:美英有可能再次实施类似破坏“北溪”管道的行动
⑦日本7月至9月的黄金销售量同比增长20%
⑧伊拉克石油部副部长会见洲际油气代表团,商讨油田开发事宜
⑨德国政治困境:基民盟民调领先但组阁难,提前选举非万能解
①今年前10个月我国与APEC其他经济体贸易额创历史同期新高
②国务院原则同意《中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》
③广期所发布光伏气象指数 首批涉及山东、新疆和内蒙古
④上期所调整氧化铝期货品种相关合约交易手续费
⑤乘联分会:11月1-10日乘用车市场零售同比增长29%
①加皇银行:通胀报告不会阻止美联储12月再次降息
②花旗:铜价将在年底前将降至每吨8500-9000美元,第四季铜均价预估下修至每吨9000美元,原预估为每吨9500美元
③欧亚集团能源、气候和资源主管Henning Gloystein表示,考虑到明年的石油需求增长可能不会超过每天 100 万桶,2025 年 OPEC+ 全面解除减产“无疑会导致原油价格大幅下滑,可能跌至每桶40 美元
④MST Marquee 的高级能源分析师Saul Kavonic认为,如果 OPEC+ 在不考虑需求的情况下放松减产,这将实际上相当于一场争夺市场份额的价格战,可能导致油价跌至疫情以来的最低点
⑤花旗分析师表示,美国当选总统特朗普的上任进一步加剧了悲观前景,一些人将他的回归与潜在的贸易紧张局势联系在一起,预计明年布伦特原油平均价格将达到每桶60美元
⑥富国银行:从2025年开始,美联储明年恐将每隔一次会议降息一次
全球主要市场行情一览
1.贵金属
美国10月CPI同比涨幅为2.6%,较9月的2.4%有所反弹,与市场预期持平,是美国CPI连续6个月下降后的首次反弹。环比看,美国10月CPI上涨0.2%,市场预期为0.2%,前值为0.2%;核心CPI上涨0.3%,与市场预期的0.3%持平,前值为0.3%。
美国10月CPI符合市场预期,美联储12月降息预期升温,,周三现货黄金冲高后回落,最终收跌0.98%,报2572.93美元/盎司。现货白银最终收跌1.24%,报30.34美元/盎司。
据CME“美联储观察”:美联储到12月维持当前利率不变的概率为17.5%,累计降息25个基点的概率为82.5%(前一天约为65%)。
2.原油
周三WTI原油盘中V型反转,最终收涨0.1%,报67.91美元/桶;布伦特原油收涨0.21%,报71.76美元/桶。虽然空头回补的推动推升油价,但美元走强限制了油价涨幅。
摩根士丹利下调油价预测,预测明年可能供应过剩。该行料2025年第一季度油价在每桶72美元,先前预测为77.5美元。
3.外汇
美国10月CPI如期回升, 周三美元指数强势未改,最终收涨0.522%,报106.48,创年内新高。
周三澳元兑美元收跌0.73%,报0.6484。巴克莱的分析师在一份报告中写道:"我们的研究表明,财政宽松政策加上关税可能会导致美元兑欧元,兑墨西哥比索等货币大幅走强。我们修改了看涨美元的预测,认为美元将进一步走强。"这对澳新货币来说是利空的,巴克莱认为,明年初澳元将下滑至0.6300,纽元将报0.5700;
周三欧元兑美元持续下跌,收跌0.56%,报1.0562。欧洲央行的降息预期令欧元持续承压。 法国央行行长维勒鲁瓦称,法国通胀将保持温和,预计欧洲央行将进一步降息。
周三美元兑日元收涨0.57%,报155.48。 日本政府此前表示,上一个季度曾经两度干预外汇市场,鉴于近期日元再度疲软,外界猜测日本可能酝酿采取更多举措。
周三英镑兑美元持续下跌,收跌0.31%,报1.2707。分析师Justin McQueen表示,数据将继续指导英国央行的前景,最值得注意的是下周(11月20日)的英国CPI报告。在技术面,收盘价低于200日移动均线使英镑兑美元容易遭受更深的挫折,为测试夏季低点1.2666和1.2615打开了大门
4.商品
周三LME铜收跌1.5%,报9007.50美元/吨;LME铝收跌1.44%,报2528美元/吨;LME锌收涨0.81%,报2970.50美元/吨。
5.股市
周三A股早盘维持弱势震荡,午后集体上行。沪指涨0.51%,深证成指涨0.4%,创业板指涨1.11%,上海国企改革概念板块,AI应用概念股大涨。
周三德国DAX30指数收跌0.16%;英国富时100指数收涨0.06%;欧洲斯托克50指数收跌0.09%。
周三道指收涨0.1%,标普500指数涨0.02%,纳指跌0.26%
6.债市
周三,基准的10年期美债收益率收报4.468%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.294%。
国际要闻
①俄罗斯能源部建议解除汽油出口禁令
②土耳其停止与以色列贸易往来
③澳洲总理称在与特朗普通话时提出公平贸易问题
④俄罗斯对印度的化肥出口已达到创纪录的水平
⑤前美联储政策制定者梅斯特周二表示,如果当选总统特朗普的全球关税政策生效,美联储明年降息可能少于此前的预期
⑥俄官员:美英有可能再次实施类似破坏“北溪”管道的行动
⑦日本7月至9月的黄金销售量同比增长20%
⑧伊拉克石油部副部长会见洲际油气代表团,商讨油田开发事宜
⑨德国政治困境:基民盟民调领先但组阁难,提前选举非万能解
国内要闻
①今年前10个月我国与APEC其他经济体贸易额创历史同期新高
②国务院原则同意《中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》
③广期所发布光伏气象指数 首批涉及山东、新疆和内蒙古
④上期所调整氧化铝期货品种相关合约交易手续费
⑤乘联分会:11月1-10日乘用车市场零售同比增长29%
机构观点汇总
①加皇银行:通胀报告不会阻止美联储12月再次降息
②花旗:铜价将在年底前将降至每吨8500-9000美元,第四季铜均价预估下修至每吨9000美元,原预估为每吨9500美元
③欧亚集团能源、气候和资源主管Henning Gloystein表示,考虑到明年的石油需求增长可能不会超过每天 100 万桶,2025 年 OPEC+ 全面解除减产“无疑会导致原油价格大幅下滑,可能跌至每桶40 美元
④MST Marquee 的高级能源分析师Saul Kavonic认为,如果 OPEC+ 在不考虑需求的情况下放松减产,这将实际上相当于一场争夺市场份额的价格战,可能导致油价跌至疫情以来的最低点
⑤花旗分析师表示,美国当选总统特朗普的上任进一步加剧了悲观前景,一些人将他的回归与潜在的贸易紧张局势联系在一起,预计明年布伦特原油平均价格将达到每桶60美元
⑥富国银行:从2025年开始,美联储明年恐将每隔一次会议降息一次
今日重点数据和大事
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