MR.DIY (MDIY) Patok Harga IPO Rp1.650, Siap Raup Dana Rp4,15 Triliun

IDXChannel - PT Daya Intiguna Adiyasa Tbk atau MR.DIY (MDIY) menetapkan harga penawaran awal (initial public offering atau IPO) sebesar Rp1.650 per saham dari nilai nominal Rp25 per saham.

Harga tersebut merupakan harga batas bawah yang sebelumnya ditetapkan dalam proses penawaran awal (book building) antara Rp1.650-Rp1.870.

Dalam prospektus singkat berisi informasi tambahan yang diterbitkan Kamis (12/12/2024), perseroan akan memperoleh dana IPO sebesar Rp4,15 triliun dengan penetapan harga tersebut. Rinciannya, sebesar Rp3,74 triliun diterima pengendali dan Rp415,64 miliar masuk perusahaan.

Penetapan harga IPO itu berada di luar kurva dari permintaan awal lewat Sistem Penawaran Umum Elektronik (E-IPO) yang belum memperhitungkan permintaan awal dari penjatahan pasti. Namun, perseroan dan penjamin pelaksana efek (underwriter) akhirnya sepakat untuk menentukan harga IPO Rp1.650 per saham.

Berbagai faktor yang menjadi pertimbangan untuk menetapkan harga IPO pun beragam, mulai dari kondisi pasar saat book building dengan melihat valuasi MDIY dengan perusahaan sejenis, minat investor, hingga kinerja dan prospek perusahaan.

MDIY akan melepas 10 persen saham yang terdiri atas 9 persen saham yang dijual pengendali, yakni Azara Alpina Sdn Bhd dan 1 persen saham baru yang diterbitkan perusahaan. Adapun total saham yang dilepas sebanyak 2,52 miliar.

Setelah menggelar book building yang berakhir pada 3 Desember 2024, MDIY akan menggelar penawaran umum perdana pada 13-17 Desember 2024, termasuk penjatahan di tanggal terakhir.

Kemudian, saham akan didistribusikan kepada pemegang saham pada 18 Desember 2024. Lalu, MDIY resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Desember 2024.

Dalam gelaran IPO ini, MDIY menunjuk dua underwriter, yakni CIMB Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Kedua underwriter ini akan memperoleh jatah yang sama masing-masing 1,26 miliar saham MDIY untuk dijual kepada pemegang saham.

(Rahmat Fiansyah)