Darma Henwa (DEWA) Milik Grup Bakrie Mau Private Placement Rp1,1 Triliun, Catat Jadwalnya

IDXChannel - Emiten milik Grup Bakrie PT Darma Henwa Tbk (DEWA) berencana menggelar private placement. Langkah ini dilakukan perseroan untuk mengonversi sebagian utang DEWA kepada para kreditur.

Aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) ini akan dilakukan dengan menerbitkan sebanyak 17,16 miliar saham biasa Seri B bernilai nominal Rp50 per saham.

Baca Juga:

DEWA Berencana Gelar Private Placement,

Jumlah itu setara 44 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah private placement. Adapun harga konversi ditetapkan senilai Rp65 per sahm, dengan demikian total nilai private placement DEWA mencapai Rp1,11 triliun.

Adapun angka tersebut mewakili utang usaha kepada dua kreditur, pertama adalah PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) senilai Rp756,99 miliar, dan PT Andhesti Tungkas Pratama (ATP) mencapai Rp358,92 miliar.

Baca Juga:

Cenderung Sideways, IHSG Hari Ini Berpeluang Konsolidasi

Manajemen DEWA menyebut utang usaha kepada MTN tersebut timbul sehubungan kegiatan usaha operasional. MTN merupakan sub-kontraktor yang memberikan jasa pertambangan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

“MTN ditunjuk untuk melakukan kegiatan pertambangan oleh salah satu perusahaan di Indonesia yang merupakan pemegang Kontrak Karya Batubara di Bengalon, Kalimantan Timur,” kata manajemen dalam prospektus, Jumat (17/1).

Baca Juga:

5 Model Anting Emas 1 Gram untuk Dewasa, Populer di Kalangan Wanita

Sementara utang kepada ATP diambil untuk ekspansi usaha jasa penunjang dan kontrak pertambangan serta modal kerja.

“Ini dalam rangka pembelian suku cadang, pendirian, perluasan fasilitas bengkel dan infrastruktur dan kegiatan lain yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan,” tutur manajemen.

Baca Juga:

Patrick Kluivert Sebut Jairo Riedewald Segera Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia

Demi memuluskan aksi korporasi ini, manajemen DEWA berencana meminta izin investor melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 13 Februari 2025.

Manajemen mengakui terdapat dampak perbaikan rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio atau DER) seiring langkah ini.

Baca Juga:

IHSG Berpotensi Bergerak Sideway Hari Ini, Perhatikan ISAT, BABY, DEWA, dan ENRG

Adapun estimasi penurunan persentase kepemilikan (dilusi) bagi para pemegang saham eksisting diperkirakan mencapai 44 persen.

(kunthi fahmar sandy)