RS Mayapada (SRAJ) Private Placement Sekaligus Rilis Surat Utang, Ini Tujuannya

IDXChannel - Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) menggelar private placement sekaligus menerbitkan surat utang.

Manajemen SRAJ menjelaskan, PMTHMETD dan penerbitan surat utang merupakan satu rangkaian transaksi pendanaan oleh investor strategis.

Dalam private placement, perseroan akan menerbitkan 1,2 miliar saham baru yang telah disetujui dalam RUPS Independen pada 21 Agustus 2024.

"Jumlah dana yang diperoleh dari PMTHMETD tersebut akan digunakan untuk melunasi utang kepada pemegang saham serta menambah modal kerja," tulis manajemen SRAJ dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (23/1/2025).

Sementara itu, surat utang yang akan diterbitkan SRAJ kepada para investor mencapai USD157 juta yang ditandatangani pada 29 November 2024.

Aksi korporasi ini melibatkan firma investasi swasta asal Amerika Serikat yang dikelola oleh Bain Capital Credit, LP dan afiliasinya.

Terdiri atas pengambilbagian saham atau Shares Subscription Agreement dengan BCCS Maverick (A) I LP, yang mencakup rencana penerbitan saham baru senilai USD32 juta. Harga per saham akan ditentukan sesuai regulasi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Kemudian pembelian surat utang atau Bond Subscription Agreement dengan BCSS Maverick Holdings I, LP dan BCSS Maverick Holdings II, LP, untuk penerbitan surat utang dengan nilai pokok USD125 juta. Masing-masing dari investor surat utang merupakan entitas yang seluruh modalnya dimiliki oleh investor saham.

Selanjutnya, dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan dialokasikan untuk pembangunan Gedung Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan, pembangunan gedung rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital, pembelian lahan untuk pembangunan Mayapada Hospital Surabaya 2, pembelian lahan untuk perluasan Mayapada Hospital Surabaya.

(DESI ANGRIANI)