Emiten Menara Grup Saratoga (TBIG) Terbitkan Obligasi Jumbo Rp2,79 Triliun, Ini Tujuannya

IDXChannel - Emiten menara Grup Saratoga, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan obligasi jumbo dengan total nilai Rp2,79 triliun.

Obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dalam dua seri.

Di mana seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp2,045 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80 persen per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak tanggal emisi.

Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp745 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7 persen per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

"Jumlah pokok obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan obligasi dari masing-masing seri sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan," kata manajemen TBIG dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (28/1/2025).

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 12 Mei 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 22 Februari 2026 untuk obligasi seri A dan 12 Februari 2028 untuk obligasi seri B. 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,7 triliun yang akan jatuh tempo pada 16 Februari 2025.

Kemudian sisanya untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Seri B yang akan jatuh tempo pada 2 Maret 2025.

(DESI ANGRIANI)