Lunasi Utang, Merdeka Copper (MDKA) Terbitkan Obligasi Jumbo Rp2,8 Triliun

IDXChannel - Emiten tambang emas, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan obligasi jumbo sebesar Rp1,8 triliun untuk melunasi utang.

Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100 persen dalam dua seri.

Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp856 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25 persen per tahun berjangka waktu 367 hari. Kemudian Seri B dengan jumlah pokok obligasi Rp1,94 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun berjangka waktu 3 tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, di mana bunga pertama akan dibayarkan pada 25 Mei 2025, sedangkan bunga terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 2 Maret 2026 untuk Seri A dan 25 Februari 2028 untuk Seri B. 

"Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo," tulis manajemen MDKA dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (7/2/2025).

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA memperoleh hasil pemeringkatan idA+ untuk periode 7 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025 dari Pefindo.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebesar Rp750 miliar untuk mendanai seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri A yang jatuh tempo pada 2 Maret 2025.

Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B yang akan jatuh tempo pada 8 Maret 2025.

(DESI ANGRIANI)