FORE Siap Listing Pekan Depan, Ini Jatah Underwriter Pengawal IPO

IDXChannel - PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) akhirnya resmi mengumumkan jadwal penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Emiten yang bergerak di bidang F&B ini akan melantai di BEI pada pekan depan, 14 April 2025.

Dalam Informasi Tambahan Prospektus yang dikutip Rabu (9/4/2025), FORE menetapkan masa penawaran umum alias offering selama tiga hari pada 8-10 April 2025. Sementara periode penjatahan dimulai 10 April 2025.

Dalam aksi korporasi ini, FORE telah menunjuk dua penjamin emisi efek (underwriter), yakni Mandiri Sekuritas (CC) dan Henan Putihrai Sekuritas (HP). Dua underwriter itu mengawal IPO FORE untuk melakukan penjatahan sekaligus distribusi saham.

FORE akan melepas 1,88 miliar saham kepada publik. Henan Sekuritas memperoleh porsi terbesar dengan jumlah saham 1,35 miliar atau setara 71,91 persen. Sementara Mandiri Sekuritas mendapatkan porsi lebih kecil yakni 528 juta saham atau setara 28,09 persen.

"Henan Putihrai Sekuritas yang merupakan manajer penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem," kata manajemen dalam prospektus.

IPO FORE menggunakan sistem penjatahan pasti alias fixed allotment dengan porsi paling banyak 90 persen dari total saham yang ditawarkan. Fixed allotment ditawarken kepada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan.

Sementara 10 persen sisanya akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling allotment). Alokasi saham dengan sistem ini untuk investor ritel paling banyak Rp100 juta dan investor selain ritel dengan nilai pesanan lebih dari Rp100 juta mempunyai rasio perbandingan 1:2.

Pemilik merek Fore Coffee itu menetapkan harga IPO sebesar Rp188 per saham, berada di tengah antara harga yang ditawarkan saat penawaran awal (bookbuilding) Rp160-Rp202. Dengan harga IPO tersebut, maka perseroan akan mendapatkan dana Rp353 miliar.

(Rahmat Fiansyah)