哪些人需要考注册理财规划师资格证书申考注册理财规划师需要哪些资料

曼昆

更新时间：2019-06-20 18:13 | 阅读: 490次

我们都知道注册理财规划师是一种最高级别会员资格，那么哪些人需要考注册理财规划师资格证书？申考注册理财规划师需要哪些资料？小编今天就来告诉大家这一内容，感兴趣的你也一起来了解和认识下吧~

一、哪些人需要考ICFP资格证书？

1、银行大堂/客户经理、网点主任、及各级分/支行业务管理人员；

2、证券公司持牌经纪人、客户经理及各级分支机构业务管理人员；

3、保险公司持牌保险代理人、各分支机构业务管理人员；

4、投资/理财公司、资产管理公司信托/基金公司、黄金/期货公司、保险代理/经纪公司、投资咨询类公司等金融类行业相关从业人员；

5、企业财务管理人员、中小企业主、及家族企业相关成员。

二、申考资料：

1、申报表一份、业绩评估表一份；

2、身份证正、反面、毕业证书电子版

3、两寸蓝底证件照片电子版一份。

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