亨得利(03389)获君雅溢价约18.5%提部分收购要约

亨得利(03389)发布公告，要约人君雅有限公司(Empire Charm Limited)与公司联合公布，国泰君安证券将代表要约人提出附先决条件的自愿现金部分要约，按每股要约股份0.16港元之要约价，向合资格股东收购6.61亿股股份(相当于公司截至本联合公告刊发日期已发行股本约15.00%)。每股要约股份之要约价0.16港较最后交易日联交所报出的每一股份收市价0.135港元有大约18.5%之溢价。

假设合资格股东已就6.61亿股股份的部分要约给予有效接纳，根据要约价每股要约股份0.16港元，要约人在部分要约之下向合资格股东购买要约股份所需支付的现金代价总额将为1.06亿港元。

部分要约的提出，须根据《收购守则》之规则28.1，经执行人员就部分要约给予同意。截至本公告刊发日期，公司已作出寻求以上同意的申请。先决条件不可豁免。倘未达到先决条件，将不会作出部分要约。

部分要约若经提出，亦须待达成下列实施条件，方可作实： (i) 在首个截止日期(或者要约人可能决定并获执行人员批准的一个较晚日期)之下午4时正(香港时间)或之前，已收到6.61亿股股份(相当于公司截至本联合公告刊发日期已发行股本约15.00%)的有效接纳要约之通知(且并无在允许的情况下撤回);及 (ii) 持有非要约人及其一致行动人士所持有股份当中超过50%的独立股东根据《收购守则》规则28.5批准部分要约，并为此已在批准及接纳表格上的适当选择空格内加以标示，表明就部分要约予以批准的股份数目。

借着部分要约，张泳麟有机会能以公平的市场价格收购公司的控股权益，从而继承其父亲张瑜平的事业，而部分要约也是张瑜平家族对公司的信心、承诺和奉献的一种体现;张泳麟希望维持公司的上市地位。

张瑜平及张泳麟均为公司的高级管理层成员。在部分要约完结之后，预计张瑜平(通过佳增国际)、张泳麟(通过要约人)以及张泳麟的一致行动人士(除The Swatch Group (Hong Kong) Limited外)将合共持有公司已发行股份总数的最多51.72%。部分要约体现了张氏家族对集团的承诺，以及对于集团长远前景的信心。部分要约亦将通过张泳麟持有公司的股权之关係，使其作为集团行政总裁的利益与集团的利益更加趋于一致，并反过来给予作为集团重要高级管理人员的张泳麟进一步激励。基于以上所述，部分要约将符合集团的利益。

合格股东将有上佳机会，以相对于股份交易价来说属于溢价的价钱变现其部分投资，并同时保留于公司的剩余股权，以参与公司在日后的增长(公司将保留在联交所的上市地位)，以及受惠于集团未来的增长及发展。

公司已向联交所申请自2024年6月21日上午9时正起恢复股份在联交所的交易。