北水动向|北水成交净买入23.96亿 腾讯(00700)再获14亿加仓 盈富基金(02800)遭抛售

7月18日港股市场，北水成交净买入23.96亿港元，其中港股通(沪)成交净买入16.74亿港元，港股通(深)成交净买入7.22亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、小米集团-W(01810)、中海油(00883)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、建设银行(00939)、港交所(00388)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入13.99亿港元。消息面上，大摩发布研报称，预计腾讯2023年第二季度的收入和经调整经营溢利将分别同比增长7%和25%。同时，腾讯在第二季度的股票回购量超过大股东Prosus的抛售量。里昂则预计腾讯2024年第二季度业绩稳健，在游戏反弹和广告强劲增长的推动下，预计总收入同比增长8%，达到1616亿元人民币；经调整经营溢利同比增长24%，达到571亿元人民币。

中海油(00883)获净买入1.77亿港元。消息面上，中国海油公告，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，计划全年股息支付率不低于40%，且全年股息绝对值不低于每股0.70港元（含税）。公司将在综合考虑未来收益、资本要求、财务状况、未来前景等因素的基础上，保持股东回报政策的连续性和稳定性，为股东提供具有竞争力的分红回报。

中国移动(00941)、中国电信(00728)分别获净买入1.3亿、3536万港元。消息面上，摩根大通发布研报称，重申对三大电信股“增持”评级。该行看好中移动收益率达7%及股息年均复合增长率达7%；在波动市场中的防御性高；相对于中电信及联通，中移动股价跑输，具追落后潜力。该行预期电信股第二季收入疲弱但盈利稳健。

中国神华(01088)获净买入1.19亿港元。消息面上，山西证券表示，由于安监严格常态化，同时稳经济政策仍有空间，后期地产、基建等稳经济政策仍存边际改善预期，煤炭需求刚性较强，我们认为2024年煤炭供需关系很难进一步宽松，价格有望维持高位。广发证券则表示，预计随着季节性需求提升，宏观预期向好，电力和非电需求均有提升空间，煤价或延续稳中向好。

农夫山泉(09633)获净买入9606万港元。消息面上，香港消委会官网发布澄清声明。声明中提到，经过与农夫山泉代表的会面和深入交流，了解到相关产品属于饮用天然水类别。该公司产品遵循的是生产地即内地的《食品安全国家标准包装饮用水》（GB19298-2014）。因此，香港消委会将该产品样本重新分类为“饮用天然水”，并对其评分进行了调整，从4.5星提升至5星。香港消委会就此次测试因样本归类出现落差而引起的误会，表示抱歉。

港交所(00388)遭净卖出1.3亿港元。消息面上，财通证券指出，6月港股成交额萎缩，二季度整体边际改善；6月IPO环比回暖，但仍处于历史低位。该行指出，公司估值受6月港股市场下行影响已降至历史低位，6月美国通胀数据低于预期下，降息交易或重返市场主线。

盈富基金(02800)遭净卖出5.83亿港元。消息面上，东吴证券指出，港股未来的下行风险有底。主要基于宏观经济下行风险已阶段性释放；港股的估值依然足够便宜；尽管美联储降息一再推迟，全球投资者用脚投票，预计降息周期已经开启。安信国际认为，面对经济形势疲弱及美国政局的不确定性，港股短期仍要承压。

此外，小米集团-W(01810)获净买入2.41亿港元。而建设银行(00939)、华润电力(00836)、中芯国际(00981)分别遭净卖出2.77亿、7929万、2158万港元。