英伟达大涨，因为Blackwell，也因为OpenAI，而机构实际上低配？

Blackwell需求“疯狂”，投资OpenAI可能进一步合作，英伟达股价大涨。

10月2日周三，黄仁勋在接受CNBC采访时称，即将推出的Blackwell AI“超级芯片”需求“疯狂”，“每个人都想拥有最多，每个人都想成为第一”。根据官网信息，基于Blackwell的产品将于今年晚些时候发货至Oracle、亚马逊、微软和谷歌的云服务部门。

英伟达的Blackwell芯片将进一步巩固其在人工智能市场的领导地位，同时继续为微软、Meta、Alphabet和亚马逊等科技巨头提供产品和服务。

周三，OpenAI宣布筹集了66亿美元的新资金，使其总估值达到1570亿美元。《华尔街日报》报道称，英伟达在这轮筹资中投资了1亿美元。尽管与英伟达令人瞠目的2.9万亿美元市值相比，1亿美元的投资金额相对较小，但市场将这一合作视为象征性的一步，进一步巩固了英伟达在人工智能领域的地位。毕竟，2022年末ChatGPT的推出引发了AI投资热潮，帮助英伟达跻身“七大科技巨头”之列。

与此同时，这笔投资还可能使英伟达更深入地了解OpenAI的芯片采购计划。英伟达的GPU是驱动大型语言模型，如ChatGPT的最佳方式，但一些竞争对手正在努力缩小这一差距。

昨日，英伟达股价一度达到124.26美元，收盘上涨3.32%报122.8美元。根据福布斯估值，黄仁勋的净资产在昨日增加30亿美元达到1070亿美元，成为全球第十二大富豪。

一些竞争对手的股价也在昨日上涨。AMD上涨1.9%，博通上涨0.7%，高通上涨0.4%。

但是，英伟达和半导体芯片板块在昨日的涨势未能拉动由科技股主导的纳指上扬。纳斯达克指数收盘下跌0.17%，标普500指数则下跌0.2%。

不过，许多大型投资者对英伟达的看涨情绪并不过度。大多数被美银追踪的主动型基金经理虽然持有英伟达的头寸，但在基金中的相对权重不算激进。

美银分析师指出，英伟达的相对权重为0.99倍，远低于信息技术和通信服务行业中前16名持仓最高的同行。知名财经博客Zerohedge也在文章中发问，英伟达股价在2024年下半年能否突破2023年的记录。