转型的一角：中国过去五年就业人口大变迁

在2018年-2023年的5年间，中国经历了延绵3年的疫情和地产的下行周期，也进入了新一轮的经济转型期。12月26日国家统计局公布的第五次全国经济普查结果（2023年数据），给了我们一个回顾过去五年经济变迁的新视角。

从业人员的变化是产业变迁的结果。从业人员有两个变化：一是总就业人口从第二产业持续流向第三产业，二是制造业就业人口从劳动密集型产业转向技术和资本密集型产业。

第三产业是吸纳劳动力的主力，2023年第三产业法人单位+个体经营户的从业人员共有4.1亿人，相比2018年增加了8126.9万人，第三产业在非农就业中的占比为67.6%，相比2018年提高了5.6个百分点。

第二产业的从业人员比2018年减少了526.9万人，至1.97亿人，在非农就业中的占比下滑了5.6个百分点至32.4%。

流失的第二产业从业人员主要来自建筑业和采矿业，这两大行业的从业人数分别比2018年净流出了680.4万和127.9万人。

建筑业从业人员大幅下降的原因不难解释，近几年房地产开发进入下行周期；采矿业从业人员下降可能与采矿技术进步、行业集中度提高有关。

制造业从业人员相比2018年增加了208.9万人，但人员流向出现明显分化。以纺织服装为代表的劳动密集型行业的从业人员大幅减少。

纺织服装和服饰业、纺织业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业，这三个劳动密集型行业的从业人员比2018年减少了133万、87.2万、67.7万人，三个行业占制造业从业人员的比重合计下滑了2.8个百分点至10.3%，在各行业中下滑最为明显。

技术和资本密集型行业则吸纳了更多的新增从业人员。金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，这四个技术和资本密集型行业的从业人员比2018年增加了114.8万、85.5万、81.5万、79.2万人，四个行业占制造业从业人员的比重合计提高了3.4个百分点至28.5%，是制造业吸纳劳动力的主力。

第三产业是吸纳劳动力的主力。提供岗位最多的是批发零售业、租赁和商务服务业、住宿餐饮业，2023年从业人员为1.4亿、0.4亿、0.3亿人，占比非农就业的22.3%、7.2%、5.6%。新增岗位最快的是批发零售业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，过去5年分别新增从业人员3098万、1819万、617万、580.2万人，累计吸纳了过去5年新增就业人数的80.4%。

劳动密集型服务业成为当前吸纳就业的主力，对应了潜在增速中枢的回落。从人均GDP视角看，2023年制造业从业人员的人均GDP增加值为26.8万元，批发和零售业、租赁和商务服务业从业人员的人均GDP增加值只有9.1万、10.1万元。

但是潜在增速回落，不代表效率回落。实际上，制造业和服务业的效率都在提高。

制造业的效率，体现为人均产出上升。五普数据显示，制造业人均营收水平从100.3万元上涨至125.1万元。即使从业人数下滑，但是行业营收也可以持续上升。以采矿业为例，煤炭开采和洗选业的人均产出从2018年的77.3万元上涨至2023年的133.5万元，黑色金属矿采选业的人均产出从2018年的91.7万元上涨至2023年的165万元。

劳动密集型服务业的效率，体现为从无到有，解决就业。批发零售业、租赁和商务服务业这两个行业，能够在过去5年里吸纳了64.7%的新增就业人口，主要得益于电商物流互联网平台经济的发展，降低了很多行业的进入门槛，成为农业人口、进城务工人员解决就业的最大去向。

从农民工监测调查报告可以看到，从事建筑业的农民工占比从2018年的18.6%下降至2023年的15.4%，从事零售批发业的农民工占比从2018年的12.1%上升至2023年的13.2%。居民服务、修理和其他服务业也是农民工的主要新增就业去向。

虽然这些劳动密集型服务业的全要素生产率相对较低，比如批发零售业的全要素生产率为2.5，但也高于农林牧渔行业和建筑业的0.2和-2.4。所以从经济视角来看，全社会的生产效率依然在提高。

当然，吸纳就业的服务业不仅仅是劳动密集型服务业。过去五年，信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业累计新增从业人员1196.8万人，占新增就业人数的15.7%。

这两个行业吸纳了大量的高技术人才，全要素生产率更高，信息、传输软件和信息技术服务业的全要素生产率为13.6，高于其他所有行业，科学研究和技术服务业的全要素生产率为5.9，在各行业位居前列。

最后有一点需要关注的是，普查数据显示的2023年第三产业（法人单位+个体经营户）从业人员4.2亿人，比统计局公布的第三产业就业人员3.6亿，多出5952万人。

数据的差异可能来自统计口径的差异。统计局年度数据是基于人口普查和劳动力调查数据推算，普查数据对境内全部法人单位、产业活动单位和从事第二产业、第三产业活动的个体经营户进行“地毯式”清查。在这样的情况下，一些隐藏的从业人员（比如一部分灵活就业人员）也被纳入到普查范围之内，带来更高的就业人数。

本文作者：宋雪涛S1110517090003、孙永乐，文章来源：雪涛宏观笔记，原文标题：《转型的一角：就业人口大变迁（天风宏观孙永乐）》