更新时间:2019-10-22 11:37
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大家对于理财师这个职业了解多少呢,好像目前有很多人都在考虑往这个方向发展呢,那么今天就简单说说理财师的相关知识吧。
理财师介绍
理财师就是理财规划师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法来针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性的理财咨询服务的一些人员。
理财师需要的素养
1.丰富的金融、投资、经济、法律知识
理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。
2.良好的人品及职业操守
客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
以上就是理财师是什么以及理财师要有哪些素养的全部内容了。如果想了解更多的金融信息欢迎关注Followme社区。
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